정밀 차체 기술로 미래차 산업을 선도하는 글..

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 - 핵심 투자 포인트 1) 미국 앨라배마주 핫스탬핑 공장 설립 추진(2025년)과 경주 문산공단 내 신규 생산시설 증설로 생산능력 확충. 글로벌 공급망은 미국 및 중국 현지 법인을 통해 구축 중. 2) 이종소재 접합, 제진소재, 전기차 배터리 모듈 케이스 등 미래차 핵심 기술 개발에 집중하여 차체 경량화 및 친환경·전동화 부품 포트폴리오를 확대하고, 핫스탬핑 등 고난도 성형공법 적용 생산 강화. 3) 실적 및 ESG 측면의 강화: 2024년 매출 7,573억 원, 미국 매출 5,109억 원(67.5%), 국내 매출 1,996억 원(26.4%), 중국 매출 468억 원(6.2%), 2025년 2분기 누적 매출 4,219억 원으로 전년 동기 대비 11.6% 증가. 2024년 영업이익 244억 원, 2024년 당기순이익 225억 원; 2024년 원가구조 악화 및 판관비 증가로 영업이익 110억 원 감소, 당기순이익 98억 원 감소. 부채비율은 2023년 330.1% → 2024년 282.7% → 2025년 2분기 274.4%; 유동비율은 2023년 66.4% → 2024년 93.8% → 2025년 2분기 105.8%; 자기자본비율은 2023년 23.3% → 2024년 26.1% → 2025년 2분기 26.7%. EcoVadis 2025년 평가에서 상위권 등급(상위 15% 이내) 획득. 또한 2023년 미국 공장 인수 및 2025년 경주 신공장 준공, 전기차 부품 제조 공장 설립을 위한 2만 3,500㎡ 규모 투자 협약 체결 등 공격적 확장을 지속 중. - 주요 실적 및 전망 - 매출/수익 - 2024년 연결기준 매출액: 7,573억 원(전년 대비 +20.5%); 영업이익: 244억 원; 당기순이익: 225억 원. - 지역매출 비중(2024): 미국 5,109억 원(66.45%? 표기상 67.5%), 국내 1,996억 원(26.4%), 중국 468억 원(6.2%). - 2022년 매출: 2,291억 원; 2023년 매출: 6,285억 원(전년 대비 +174.3%); 2024년 매출: 7,573억 원. - 2025년 흐름 - 2025년 2분기 누적 매출: 4,219억 원으로 전년 동기 대비 +11.6% 증가. - 2025년 2분기: 매출이 438억 원 증가하였으나 원가율 상승 및 판관비 증가로 영업이익은 증가가 1억 원에 그침. 영업이익률은 4.4%로 하락. 당기순이익은 48억 원 감소. - 재무 건전성 - 부채비율: 2023년 330.1% → 2024년 282.7% → 2025년 2분기 274.4%. - 유동비율: 2023년 66.4% → 2024년 93.8% → 2025년 2분기 105.8%. - 자기자본비율: 2023년 23.3% → 2024년 26.1% → 2025년 2분기 26.7%. - 시장/산업 전망 - 국내 차체용 신품 부품시장: 2019년 226,354억 원 → 2023년 299,879억 원으로 연평균 7.29% 증가, 2028년 426,227억 원 전망. - 글로벌 자동차 차체 부품 시장: 2024년 약 1,234.5억 달러, 2033년 연평균 성장률 약 5.8%로 증가해 약 2,006.7억 달러 규모 전망. - 추가 메모 - 2024년 연구개발비: 약 184억 원(매출액 대비 3.78%). 현대자동차·기아의 1차 협력사로 다수의 신차 개발 프로젝트에 참여. - R&D/생산 자동화: 핫스탬핑, 하이브리드 접합 기술, 차세대 충돌안전 구조 설계기술 중심으로 R&D 확대 및 AI 기반 품질데이터 분석 시스템 도입 예정. - ESG: EcoVadis 상위권 등급 획득 및 에너지 절감형 생산공정 도입, 협력사 ESG 리스크 모니터링 강화, 윤리경영 체계 정착 등 전사적 ESG 전략 추진.

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• - 일지테크는 글로벌 자동차 차체 부품 전문기업으로, 설립일자 1986.11.24, 대표 제품은 REINF SIDE COMPL, DASH COMPL, PNL ASSY 등 판넬류 부품이며 현대자동차 및 기아를 주요 고객으로 확보하고, 본사는 경북 경산시에 위치하고 중국 북경법인과 미국 법인(ILJI TECH AMERICA INC.)을 통해 글로벌 공급망을 구축하고 있다.
• - 프레스·용접·조립 전 공정을 자체 수행하는 종합생산체계를 구축하고, 고강도 강판(HSS) 및 알루미늄, 마그네슘 등 경량화 소재를 활용한 열간·냉간 성형기술을 고도화하며, 약 70건 이상의 특허를 보유하고 있다.
• - 글로벌 확장과 미래차 대응전략으로 2025년 미국 앨라배마주에 핫스탬핑 공장을 설립해 현지 완성차 수요에 대응하고, 경주 문산공단 내 신규 설비 증설로 생산능력을 확대하며, 이종소재 접합, 제진소재, 전기차 배터리 케이스 등 미래차 핵심기술 개발에 주력하고 있어 현대·기아차의 핵심 협력사로 성장하고 있다.
• - 일지테크(019540)는 자동차 차체부품 전문 제조기업으로, REINF SIDE COMPL, DASH COMPL 등 판넬류 부품을 주력으로 생산하며 현대자동차와 기아를 주요 고객으로 두고 있다. 중국과 미국 현지 법인을 운영해 글로벌 공급망을 구축하고 있으며, 프레스·용접·조립 전 공정을 자체 수행하는 종합생산체계를 바탕으로 고강도 강판 및 경량화 소재 성형기술을 고도화하고 있다. 또한 전기차 확산에 대응하기 위해 이종소재 접합, 제진소재, 배터리 케이스 등 미래차 관련 기술 개발에 주력하고 있으며, 2025년에는 경주 문산공단 신공장 증설을 추진하며 글로벌 생산 체계를 확립하고 있다.
• - 2024년 연결기준 매출액은 7,573억 원으로 전년(6,285억 원) 대비 20.5% 증가하였으며, 영업이익은 244억 원을 기록하였다. 지역별로는 미국 67.5%(5,109억 원), 국내 26.4%(1,996억 원), 중국 6.2%(468억 원)의 비중을 보였다. 2024년 순이익은 225억 원이다.