삼성에스디에스 · 기업 분석
조용한 1분기
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 Pre: 컨센서스 부합 전망(전분기 일부 이연 매출, 공공 부문에서의 성과를 반영했다) 2) IT 서비스 및 클라우드 부문 견조한 성장 - 1Q25 IT 서비스 매출액은 1조 6,594억원(+6.8%YoY, +1.7%QoQ) - 클라우드 매출 6,372억원(+20.1%YoY, +6.3%QoQ); CSP 2,412억원(+28.0%YoY, +4.4%QoQ); MSP 2,965억원(+16.4%YoY, +12.1%QoQ) 3) 공공 클라우드 수주 확대 및 공공 부문 매출 강화 기대 - 공공 클라우드 수주 확인 - 지방행정공통시스템 ISMP 등 공공 부문 수주 확대 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 Pre: 매출액 3조 4,945억원(+7.6%YoY, -4.1%QoQ), 영업이익 2,266억원(+0.3%YoY, +7.1%QoQ), OPM 6.5% - 전분기 일부 이연 매출, 공공 부문에서의 성과를 반영했다 - 1분기 물류 부문 매출액은 1조 8,351억원(+8.3%YoY, -8.7%QoQ) - 2025년 매출액 14조 1,848억원(+2.6%YoY), 영업이익 9,556억원(+6.7%YoY, OPM 4.9%) - IT 서비스 매출액은 6조 8,645억원(+7.2%YoY), 연간 클라우드 매출액은 2조 7,872억원(+20.0%YoY) - 공공 클라우드 관련 수주 확인 및 4건 이상의 공공 클라우드 사업 수주 등 공공 부문 선전 기대 ## 추가 메모 - 현재 보유하고 있는 현금 약 6조원의 활용 방안에 대한 구체적인 계획이 필요하다는 기존 의견 유지 - 이 리포트의 투자의견 및 목표주가는 2025년 3월 31일 기준으로 제시되었습니다
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AI 추출- - 1Q25 IT 서비스 매출액은 1조 6,594억원(+6.8%YoY, +1.7%QoQ)
- - 클라우드 매출 6,372억원(+20.1%YoY, +6.3%QoQ); CSP 2,412억원(+28.0%YoY, +4.4%QoQ); MSP 2,965억원(+16.4%YoY, +12.1%QoQ)
- - 공공 클라우드 수주 확인
- - 지방행정공통시스템 ISMP 등 공공 부문 수주 확대 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가190,000원
Buy
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