CJ프레시웨이 · 기업 분석
1분기 이익 성장
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 48000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 그룹내 물량 증가에 따라 원료 사업부 성장세가 지속될 가능성이 높고 2. 프랜차이즈향 매출 비중 확대 및 O2O 성장이 기여할 것으로 보이며 3. 물류비 효율화에 따른 효과, 병원급식 기저와 중급 병원 수주를 통한 대응, 인천공항 컨세션 영업활동에 따른 효과가 기대되기 때문이다 ## 주요 실적 및 전망 - 1분기 이익 성장 전망: 매출액 7,803억 원(전년동기대비 +6.7%), 영업이익 111억 원(전년동기대비 +5.7%) - 1분기는 통상적으로 고정비 비중이 높아 이익 성장률을 낮게 보고 있지만, 2분기 계절적 성수기 진입과 지난해 부진에 따른 기저 효과를 고려할 경우 성장률은 재차 확대될 가능성이 높다. - 2024F~2026F 연간 실적(단위: 억 원) - 매출액: 2024F 32,248.6, 2025F 34,151.0, 2026F 35,898.2 - 영업이익: 2024F 939.7, 2025F 1,098.4, 2026F 1,216.1 ## 추가 메모 - 본 자료의 요약은 원문에 기재된 내용에 기반하며, 1Q25E 수치 및 연간 추정치가 포함되어 있습니다.
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AI 추출- - 그룹내 물량 증가에 따라 원료 사업부 성장세가 지속될 가능성이 높고
- - 프랜차이즈향 매출 비중 확대 및 O2O 성장이 기여할 것으로 보이며
- - 물류비 효율화에 따른 효과, 병원급식 기저와 중급 병원 수주를 통한 대응, 인천공항 컨세션 영업활동에 따른 효과가 기대되기 때문이다
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