오리온 · 기업 분석
1월 판매 실적
발행 당시 목표가145,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 145,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1월 잠정 판매 실적(국가별 단순 합산)이 매출액 3,180억원(-1.4% yoy), 영업이익 568억원(-8.5% yoy)을 기록했다. 2) 내부거래에 대한 연결 조정을 제외하면, 1분기 IBKS 추정치(8,021억원/1,311억원) 대비 매출액은 39.6%, 영업이익은 43.3%를 달성했다. 3) 국내와 베트남, 러시아 법인 실적이 양호했으나 중국은 기저 효과로 부진했다. ## 주요 실적 및 전망 - 1월 매출액: 3,180억원(-1.4% yoy), 영업이익: 568억원(-8.5% yoy) - 2025E 매출액: 3,350.6십억원, 영업이익: 588.1십억원, 지배주주순이익: 524십억원 - EPS(25): 11,474원 - 배당수익률(2024F): 2.4% ## 추가 메모 - 본 요약은 원문에 기재된 수치와 표현을 그대로 반영하였습니다.
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오리온 271560
일반 언급발행 당시 목표가145,000원
매수
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