현대코퍼레이션 · 기업 분석
최대 실적 경신. 저평가된 멀티플
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 동유럽 지정학적 리스크가 해소되는 분위기가 확인된다. 2. 우크라이나 현지 지사와 과거 철도 등 협력 사례를 감안하면 재건이 시작된 이후 유의미한 역할 수행이 기대된다. 3. 글로벌 전력망 투자 증가 수혜가 안정적 이익 시현으로 이어지면서 실적 변동성 완화에 기여하고 있는 점이 긍정적이다. ## 주요 실적 및 전망 - 2024P 매출액 6,995.6억원, 영업이익 133.6억원, 세전이익 159.3억원, 순이익 127.9억원, EPS 9,672원, BPS 55,616원, DPS 700원 - 2025F 매출액 7,312.2억원, 영업이익 140.0억원, 순이익 114.9억원, EPS 8,675원, BPS 63,655원, DPS 700원 - 2025년 추정 실적 기준 PER 2.7배, PBR 0.4배로 실적 규모 대비 멀티플은 저평가 구간이다. - 4Q24 매출액은 1.8조원으로 전년대비 17.2% 증가했다. 영업이익은 318억원으로 전년대비 60.4% 증가했다. - DPS 600원에서 700원으로 상향되었고(2024P/2025F), 현재 주가 기준으로 3% 수익률이다. 배당성향은 여전히 10% 미만이다. ## 추가 메모 - PDF 전문에 따르면 목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지가 제시되어 있다. - 현재주가 23,550원(2.24)이며, 시가총액은 약 311.5억원이다. - 2025년 기준 PER은 2.66배, PBR은 0.36배로 제시된다.
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AI 추출- - 4분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 동유럽 지정학적 리스크가 해소되는 분위기가 확인된다.
- - 우크라이나 현지 지사와 과거 철도 등 협력 사례를 감안하면 재건이 시작된 이후 유의미한 역할 수행이 기대된다.
- - 글로벌 전력망 투자 증가 수혜가 안정적 이익 시현으로 이어지면서 실적 변동성 완화에 기여하고 있는 점이 긍정적이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가33,000원
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