오리온 · 기업 분석
2025년 음식료 기업별 전망 #5
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 매출액 3조 2,812억원(+5.7% YoY), 영업이익 5,700억원(+4.9%) 2) [러시아] 제품 포트폴리오 확장이 순조롭게 진행되고 있다. 기존의 주력 성장 제품이었던 초코파이 외에도 다양한 신제품이 출시되며 새로운 성장 동력으로 자리잡고 있다. 2024년 4분기에도 러시아 공장 가동률은 100%를 초과한 것으로 파악된다. 현재 기존 공장 내 파이 라인 추가 투입이 준비되고 있다. 해당 증설은 2025년 3분기 말 생산능력 확대에 기여할 것으로 전망된다. 이와 함께 급증하는 현지 수요에 대응하기 위해 신공장 증설도 연내 결정될 가능성이 높다. 3) 중국 관련 이슈: 2025년 1, 4분기 매출 공백이 불가피하다 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 3조 2,812억원(+5.7% YoY) - 영업이익: 5,700억원(+4.9%) - EBITDA: 727십억 원 - 당기순이익: 473십억 원 - 지배주주순이익: 463십억 원 ## 추가 메모 - (요약에 포함하지 못한 중요한 참고사항이 있다면) 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가140,000원
Buy
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