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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출 2천억원(-21% yoy), OP -165억원(적지 yoy) 2. 메가박스, SLL, Wiip 모두 적자이지만, 적자폭 크게 축소 3. 극장 회복, SLL 성장, Wiip 정상화로 25E OP 329억원(+789억원 yoy) ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출 8,798억원, 영업이익 -459억원, 지배순이익 -283억원 - 4Q24 Review: 매출 2천억원(-21% yoy, -11% qoq), 영업이익 -165억원(적지 yoy, 적지 qoq) - SLL 별도 4Q OP 12억원, 24년 75억원(흑전 / +152억원 yoy) - SLL 연결 4Q OP -19억원, 24년 -311억원(적지 / +204억원 yoy) - 메가박스 4Q OP -128억원, 24년 -134억원(적지 / +43억원 yoy) - Playtime 4Q OP -7억원, 24년 28억원(-59% / -41억원 yoy) - 25년 OP 329억원(+789억원 yoy) - 25년부터는 한국영화 신작 및 헐리우드 흥행 시리즈물 후속작 위주 개봉 - 24년까지는 한국영화 구작 소진 영향으로 극장 부진, 부진 점포 폐점에 따른 비용 부담 등의 영향으로 손익 부진. 직영점 24년말 43개(23년 -5개, 24년 -7개) - SOTP 방식 적용으로 드라마 제작, 컨텐츠 유통 및 메가박스 가치를 합산한 평가 -(참고: 본 자료는 대신증권 Research Center의 추정치로 작성되었으며, 오차가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 원문 참고.) ## 추가 메모 - 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
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AI 추출- - 4Q24 매출 2천억원(-21% yoy), OP -165억원(적지 yoy)
- - 메가박스, SLL, Wiip 모두 적자이지만, 적자폭 크게 축소
- - 극장 회복, SLL 성장, Wiip 정상화로 25E OP 329억원(+789억원 yoy)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가14,000원
Buy
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