LX하우시스 · 기업 분석
건자재 B2B 둔화의 여파
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 41000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 시장 예상치 하회 전망 2024년 4분기, LX하우시스 연결 실적은 매출액 8,723억원(-1.2%, YoY), 영업이익 94억원(+5.8%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 하회할 것으로 추정한다. 2. 건자재 부문 영업이익은 신규 분양 위축에 후행한 매출 감소, 인조대리석 원재료인 MMA 가격 상승 영향으로 전년동기 대비 감소할 것으로 예상한다. 3. 자동차소재/필름 부문 영업이익은 높은 수출 비중에 따른 우호적 환율 효과 및 판매처 확대 영향으로 전년동기 대비 개선될 것으로 전망한다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 연결 실적: 매출액 8,723억원(-1.2%, YoY), 영업이익 94억원(+5.8%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 하회할 것으로 추정한다. - 건자재 부문 영업이익: 신규 분양 위축에 후행한 매출 감소, MMA 가격 상승 영향으로 전년동기 대비 감소. - 자동차소재/필름 부문 영업이익: 높은 수출 비중에 따른 우호적 환율 효과 및 판매처 확대 영향으로 전년동기 대비 개선될 것으로 전망. - 세전이익 및 지배주주순이익: 유/무형자산손상차손 등 비용 반영 가능성을 고려해 전년동기에 이어 적자 기조가 이어질 것으로 추정한다. ## 추가 메모 - 없음
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q24 Preview: 시장 예상치 하회 전망
- - 건자재 부문
- - 자동차소재/필름 부문
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가41,000원
매수
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