SK그룹 제조 공정 자동화 수혜 가능

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 표기되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) SK그룹 투자 시너지(SK온 등 계열사 대상 로봇 자동화 수주 가능성) 2) 신규 계약 증가와 청라 신사옥 확장에 따른 외형 성장 기대감 3) 사출·금형 기반에서 토털 공정 자동화 선도기업으로, 다관절·협동·직교 등 다양한 산업용 로봇 라인업과 주변 자동화설비(FA)를 동시에 공급할 수 있는 w공정 자동화 관련 통합 역량 ## 주요 실적 및 전망 - 2024F 매출액: 353억원, 영업이익: 1억원, 당기순이익: -101억원 - 2023A 매출액: 295억원, 영업이익: -70억원, 당기순이익: -66억원 - 2024F EPS: -878, 2024F BPS: 3,984, 2024F PBR: 2.6 - 2023A ROE: -17.5%, 2024F ROE: -18.5% / 2023A ROA: -6.7%, 2024F ROA: -10.0% - 시가총액: 3,986억원 / 외국인지분율: 14.36% / 주요주주: 김동헌 외 9인 38.46%, SKBA 13.47% - 2024년 청라 신사옥 완공 예정: "올해 초 완공 예정인 청라 신사옥은 약 8천 평 규모로 생산·조립 공간이 크게 확장될 계획." - 2024년 6월 SK Battery America로부터 약 370억원(지분 13%대)을 유치 - 이사회 멤버(8인 중 3인)와 감사(1인)를 SK 측 인사로 구성해 의사결정의 연계성 강화 - 신규 레퍼런스 및 전략적 협업 확대 - 포스코엠텍과 포장설비 로봇자동화 설계 계약 체결, 약 85만 달러 규모 - 4Q24F 매출액: 90억원, 영업이익: 7억원, 당기순이익: -6억원 - 4분기 실적은 기존 계획 대비 소폭 부진하나, 연간 흑전 가능 - 성장성 관점의 주요 목표 - 연 매출 기준 2천억원 이상의 Capa 확보 목표 - 2024년 매출액 증가율(전년 대비): 20%대 예상(연간 기준) ## 추가 메모 - 2024년 6월 SK Battery America로부터 약 370억원(지분 13%대) 투자 유치로 이사회 3인, 감사 1인을 SK 측 지명 - 청라 신사옥 확장으로 대형 로봇 조립 및 테스트를 한 장소에서 가능하도록 생산능력 확장 - 포스코엠텍 계약으로 국내 로봇장비의 철강코일 포장라인 자동화 레퍼런스 확보 가능성 - 23년 이후 실적 부진 원인으로 경기 둔화에 따른 기업 설비투자 지연 언급, 4분기 실적은 부진해도 연간 흑전 가능성 제시

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