CJ제일제당 · 기업 분석
어려운 환경에도 무난할 실적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 390,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 내수소비 위축 우려가 존재하나 쿠팡 거래 재개 효과로 온라인 채널 중심 국내 가공식품 성장 예상 2. 해외는 견조한 미주 점유율과 유럽/오세아니아 등 신규 지역 메인스트림 진출 가속화되며 서구권 중심 지속 전망 3. 현재 주가는 PER 6.6배 수준으로 2025년 실적 악화 우려는 반영되어 있다는 판단이며 밸류에이션 매력 충분 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24(F) 매출액: 7,438억원, 영업이익: 377억원 - 2024F 매출액: 29,307억원, 영업이익: 1,552억원, 당기순이익: 681억원, EPS: 32,172원 - 2025F 매출액: 30,030억원, 영업이익: 1,608억원, 당기순이익: 767억원, EPS: 36,601원 - 2026F 매출액: 30,829억원, 영업이익: 1,704억원, 당기순이익: 870억원, EPS: 41,025원 - 주요 밸류에이션 지표: PER 2024F 7.9, 2025F 6.6, 2026F 5.9; ROE 2024F 6.5%, 2025F 6.9%, 2026F 7.3% - 2024F 현금흐름: 영업활동 현금흐름 2,185억원, CFPS 206,669 - 2025F 및 2026F 관련 추가 수치 및 세부 항목은 표 참조 ## 추가 메모 - 변경 내용: CJ제일제당(097950) 투자의견 Buy, 목표주가 390,000원 유지 - (참고) PDF 전문의 세부 추정치 및 분기별 수치가 표에 제시되어 있으며, 2025년 실적 악화 우려가 반영되었다는 점과 밸류에이션 매력 증가가 제시됨
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AI 추출- - 2025년 내수소비 위축 우려가 존재하나 쿠팡 거래 재개 효과로 온라인 채널 중심 국내 가공식품 성장 예상
- - 해외는 견조한 미주 점유율과 유럽/오세아니아 등 신규 지역 메인스트림 진출 가속화되며 서구권 중심 지속 전망
- - 현재 주가는 PER 6.6배 수준으로 2025년 실적 악화 우려는 반영되어 있다는 판단이며 밸류에이션 매력 충분
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가390,000원
Buy
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