HD한국조선해양 · 기업 분석
신년 간담회, ’25년도 순항
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 탱커선의 발주 증가 예상, LPG선, 암모니아선, LNG선의 수주를 선호 2. 컨테이너선도 메이저 선사들의 풍부한 현금, 현재 발주량은 선사들 수익의 10% 수준에 불과, ’25년에도 추가적인 선박을 위한 발주를 예상 3. 조선 그룹사 수주잔고는 3~3.5년 정도로 ’25년에도 잔고 수준을 유지할 것; ’24년 중국 신생 야드의 수주가 증가; 지정학적 관계는 조선, 해운 시황에 많은 영향; 러시아 전쟁이 종전되어도 유럽과의 관계 회복은 시간이 걸릴 것; 중동 홍해도 예멘 후티반군, 이란 등의 지정학적 갈등 강도가 높음 ## 주요 실적 및 전망 - 조선 그룹사 수주잔고는 3~3.5년 정도로 ’25년에도 잔고 수준을 유지할 것 - ’24년 중국 신생 야드의 수주가 증가 - 지정학적 관계는 조선, 해운 시황에 많은 영향. 러시아 전쟁이 종전되어도 유럽과의 관계 회복은 시간이 걸릴 것. 중동 홍해도 예멘 후티반군, 이란 등의 지정학적 갈등 강도가 높음 ## 추가 메모 - - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 탱커선의 발주 증가 예상, LPG선, 암모니아선, LNG선의 수주를 선호
- - 컨테이너선도 메이저 선사들의 풍부한 현금, 현재 발주량은 선사들 수익의 10% 수준에 불과, ’25년에도 추가적인 선박을 위한 발주를 예상
- - 조선 그룹사 수주잔고는 3~3.5년 정도로 ’25년에도 잔고 수준을 유지할 것; ’24년 중국 신생 야드의 수주가 증가; 지정학적 관계는 조선, 해운 시황에 많은 영향; 러시아 전쟁이 종전되어도 유럽과의 관계 회복은 시간이 걸릴 것; 중동 홍해도 예멘 후티반군, 이란 등의 지정학적 갈등 강도가 높음
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가230,000원
매수
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