삼성에스디에스 · 기업 분석
보수적인 25년 스타트
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 191000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 프리뷰 요약 - 매출 3.6조원(+6.7% YoY), 영업이익 2,350억원으로 매출은 예상에 부합하나 이익은 시장 예상치(2,500억원)를 하회할 것으로 전망한다. IT서비스와 물류 모두에서 추가적인 비용이 발생했다. 2. IT서비스 및 클라우드 실적/전망 - IT서비스 매출 1조6,110억원(-0.3% YoY), 영업이익 1,970억원(+5.3% YoY), 영업이익률 12.2%. - 클라우드 매출 6,950억원(+25.1% YoY)으로 고성장을 이어갈 것으로 전망한다. 3. 물류 부문 실적 및 계약 동향 - 물류 매출 1조9,920억원(+13.1% YoY), 영업이익 380억원(+37.6% YoY), 영업이익률 1.9%, 고객사 물동량 부진. - 12월 공시된 삼성전자 DX 및 DS 사업부와의 24년 공급계약은 각각 전년대비 1%와 3% 증가해 큰 변동은 발생하지 않았다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출 3.6조원(+6.7% YoY) - 4Q24 영업이익 2,350억원 - IT서비스: 매출 1조6,110억원(-0.3% YoY), 영업이익 1,970억원(+5.3% YoY), 영업이익률 12.2% - 클라우드: 매출 6,950억원(+25.1% YoY) - 물류: 매출 1조9,920억원(+13.1% YoY), 영업이익 380억원(+37.6% YoY), 영업이익률 1.9% - 공급계약 동향: 삼성전자 DX 및 DS 사업부와의 24년 공급계약은 각각 전년대비 1%와 3% 증가 ## 추가 메모 - (요약에 포함하지 못한 중요한 참고사항이 있다면 bullet로 추가)
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AI 추출- - 4Q24 프리뷰 요약
- - 매출 3.6조원(+6.7% YoY), 영업이익 2,350억원으로 매출은 예상에 부합하나 이익은 시장 예상치(2,500억원)를 하회할 것으로 전망한다. IT서비스와 물류 모두에서 추가적인 비용이 발생했다.
- - IT서비스 및 클라우드 실적/전망
- - IT서비스 매출 1조6,110억원(-0.3% YoY), 영업이익 1,970억원(+5.3% YoY), 영업이익률 12.2%.
- - 클라우드 매출 6,950억원(+25.1% YoY)으로 고성장을 이어갈 것으로 전망한다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가191,000원
매수
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