CJ제일제당 · 기업 분석
투심 회복 더뎌
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 영업이익, 시장 기대치 약 6% 하회할 듯 2. 4Q24 연결 매출액과 영업이익이 각각 7조 5,011억원(+2.9% yoy), 3,726억원(+24.9% yoy)으로 추정된다. 3. CJ제일제당 주가추이 올해 매출액과 영업이익이 각각 30조 7,114억원(+4.6% yoy), 1조 7,516억원(+13.1%)로 전망되며, 수익성 개선 기대감이 유효해 매수 의견을 유지한다. 다만 내수 소비 위축 등으로 업종 밸류에이션을 반영해 목표가를 360,000원으로 하향한다(기존 400,000원 대비 10% 하향). ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액: 7조 5,011억원(+2.9% yoy), 영업이익: 3,726억원(+24.9% yoy) (시장 기대치 약 6% 하회 전망) - 2024F 매출액: 29,370 (십억원), 영업이익: 1,548 (십억원) - 2025F 매출액: 30,711 (십억원), 영업이익: 1,752 (십억원) - 2026F 매출액: 32,423 (십억원), 영업이익: 1,857 (십억원) - 12M forward EPS: 33,300원 - Target PER: 10.9배 - 목표주가: 360,000원 - 현황 및 기타 수치: 표 1·표 2의 수치를 통해 2022~2026F 실적 추정치 및 밸류에이션 근거 제시 ## 추가 메모 - 12M forward EPS 33,300원 - (참고) 표 2에 따르면 12M forward EPS 및 Target PER 관련 수치가 제시되어 있음
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AI 추출- - 4Q24 영업이익, 시장 기대치 약 6% 하회할 듯
- - 4Q24 연결 매출액과 영업이익이 각각 7조 5,011억원(+2.9% yoy), 3,726억원(+24.9% yoy)으로 추정된다.
- - CJ제일제당 주가추이 올해 매출액과 영업이익이 각각 30조 7,114억원(+4.6% yoy), 1조 7,516억원(+13.1%)로 전망되며, 수익성 개선 기대감이 유효해 매수 의견을 유지한다. 다만 내수 소비 위축 등으로 업종 밸류에이션을 반영해 목표가를 360,000원으로 하향한다(기존 400,000원 대비 10% 하향).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가360,000원
매수
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