고강도 금속복합소재 기술 기반 반도체·에너..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 철강 설비 부품 전문기업으로의 입지 확보 2. 국내 선도적 수준의 분말야금·HIP 기술 보유 3. 신사업 확장을 통한 성장 기반 구축 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액: 189억 원, 전년 대비 9.0% 증가 - 2024년 영업이익: -33억 원, 영업이익률: -17.3% - 2024년 순이익: -33억 원, 순이익률: -17.3% - 2024년 부채비율: 239.5%, 유동비율: 68.1% - 2025년 상반기 매출액: 89억 원, 전년 동기 대비 소폭 하락 - 2025년 상반기 영업이익: -23억 원, 영업이익률: -25.2% - 2025년 상반기 순이익: -21억 원, 순이익률: -23.8% - 2025년 상반기 부채비율: 281.8%, 유동비율: 72.6%, 자기자본비율: 26.2% - 2025년 연간 실적 전망(예상): 매출액 약 190억 원, 철강사업 140억 원, 반도체사업 35억 원, 모빌리티사업 15억 원 - 에너지사업 누적 매출 전망: 향후 10년간 1,200억 원 이상 기대 추가 관찰 포인트 - 현금흐름: 2024년 영업활동현금흐름 -45, 2025년 반기 현금흐름 -12 - 신사업 확장에 따른 단기 수익성 부담 지속, 다만 반도체·에너지 부문 매출 확대를 통한 중장기적으로 수익성 개선 기대 - 에너지사업의 향후 성장 축으로의 전개 및 매출 다변화 가속 ## 추가 메모 - 글로벌 협력 및 신사업 확장 현황 - 2025년 6월 미국 마테리온(MATERION)과 전략적 협력 의향서(LOI) 체결 - 반도체 타깃 생산설비 일부를 마테리온에 이전하고, 마테리온의 고순도 타깃에 당사 HIP 기술 적용 예정 - 2022년 9월 ORANO와 중성자 흡수 플레이트 공급계약 체결로 원전 소재 시장 진입 - 특허 현황 - KIPRIS 기준 총 61건 출원, 45건 등록(매입 5건 포함) 보유 - 주요 기술부문: 용접(HIP 관련) 및 윤활재 분야 다수 - 시장경보제도 관련 - 시장정보: 코나솔 X X X (투자주의종목/투자경고종목/투자위험종목 여부에 대한 표시)

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• - 글로벌 철강 설비 부품 전문기업으로의 입지 확보
• - 국내 선도적 수준의 분말야금·HIP 기술 보유
• - 신사업 확장을 통한 성장 기반 구축