보령 · 기업 분석
수익성 개선에 주목, 이제는 봐야 할 때
발행 당시 목표가13,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약LBA 전략으로 브랜드 인수 후 3년차부터 자사 생산이 가능해져 원가율 개선과 해외진출에 따른 외형 성장이 기대된다; 52주 최고가 10,810 원. 사노피 탁소텔 인수 발표로 한국, 중국, 독일, 스페인 등 19 개국 판권/유통권/상표권 등을 포괄 인수; 탁소텔은 24년 기준 매출 약 1,100 억원의 매출 기록으로 27년 이후 매출 성장도 기대된다. EBITDA는 2023년 1,127에서 2027E 1,644로 증가할 전망이며 EBITDA 마진은 13.1%에서 14.4%로 상승할 예정이다. 당기순이익은 2023년 402, 2024년 696, 2025E 356, 2026E 384, 2027E 521로 예상되며 ROA는 4.4, 6.7, 2.8, 2.8, 3.7%, ROE는 7.6, 10.4, 4.5, 4.7, 6.1%이다.
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AI 추출- - LBA 전략으로 자사 생산 시작 시점(3년차)부터 원가율 개선과 해외진출에 따른 외형 성장 기대
- - 사노피 탁소텔 인수로 19개국 판권/유통권/상표권 등 포괄 인수; 탁소텔은 24년 기준 매출 약 1,100 억원의 매출 기록으로 27년 이후 성장도 기대
- - EBITDA 및 마진 개선 전망: 2023년 1,127에서 2027E 1,644로 증가, EBITDA 마진 13.1%에서 14.4%로 상승
이 리포트에 언급된 종목
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보령 003850
일반 언급발행 당시 목표가13,000원
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