높아지는 미국 매출, SUV 판매 호조 수혜

현대차그룹 차체부품 주요 공급 지위를 유지하며 미국 법인을 통해 CKD 부품 수주를 확대 중이고, 3Q25 누적 미국 매출 비중이 57%에서 83%로 확대됐다. 앨라배마 공장이 SUV 생산에 주력하는 만큼 시가총액 1,042억원으로 제시되며, 조지아 신공장 캐파 증설 시 추가 생산 모델은 SUV가 될 것이라 예상된다. 팰리세이드 LX3 차체 부품 공급 및 차체 부품(패널 어셈블리) 단가가 이전 모델 대비 80% 가량 높고, MX5 공급으로 배당수익률은 4.16%로 제시된다. 총발행주식수는 38,806,582주로 제시되고 외인지분율 5.79% 등 투자 관점에서의 수치도 확인된다.

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• - 3Q25 누적 미국 매출 비중이 57%에서 83%로 확대되며 미국 매출 의존도가 크게 증가.
• - 앨라배마 공장 SUV 생산 주력으로 시가총액 1,042억원 및 조지아 신공장 캐파 증설 시 SUV 중심의 추가 생산 가능성이 제시.
• - MX5 공급으로 차체 부품 단가가 이전 모델 대비 80% 상승하고 MX5의 공급 배당수익률은 4.16%로 제시.