대원제약 · 기업 분석
4분기 실적 기대
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 연결기준 매출액 1,439억원(-8.3% YoY, +0.6% QoQ) 및 영업손실 -104억원(적전 YoY, 적지 QoQ)으로 시장 기대치를 하회하였다. 3분기는 전통적인 계절적 비수기로 매출 부진과 자회사 실적 부진으로 연결기준 적자 폭이 확대되었고, 4분기부터는 계절적 성수기로 매출이 반등할 전망이며 코대원/콜대원, 펠루비 매출의 회복이 기대된다. 4분기 매출은 계절적 성수기로 반등할 전망이나 고수익품목 펠루비의 약가인하를 고려할 필요가 있다. 신규 커버리지 시작으로 매수와 목표주가 16,000원으로 제시되었으며, 바이엘에서 안젤릭 품목 신규 도입하여 상승여력 29.7%를 제시하였다. DW4421(위식도염치료제) 국내 임상 3상 중으로 2028년 출시가 기대되고, DW4902 자궁근종 파이프라인은 티움바이오와 공동 개발 중이며 국내 임상 2상에서 신약 출시를 앞두고 있다.
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AI 추출- - 3Q25 매출액 1,439억원(-8.3% YoY, +0.6% QoQ) 및 영업손실 -104억원(적전 YoY, 적지 QoQ)으로 시장 기대치를 하회하였다.
- - 4분기 매출은 계절적 성수기로 반등할 전망이나 고수익품목 펠루비의 약가인하를 고려할 필요가 있다.
- - 신규 커버리지 시작으로 매수와 목표주가 16,000원 제시, 바이엘의 안젤릭 신규 도입으로 상승여력 29.7%를 제시하였다.
- - DW4421 국내 임상 3상 중으로 2028년 출시가 기대되며, DW4902 자궁근종 파이프라인은 티움바이오와 공동 개발 중이고 국내 임상 2상에서 신약 출시를 앞두고 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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대원제약 003220
일반 언급발행 당시 목표가16,000원
매수
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