상신이디피 · 기업 분석
2차전지 캔 전문기업
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발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2차전지 캔 제조 전문기업은 2025년 3분기 누적 매출 기준 원형 원형 32%, 중대형 56%, CAN 32%, 중대형 CAN 56%, 기타 및 연결조정 12%로 구성되며 최대 고객사 S사는 전체 매출의 약 90.2%를 차지한다. ESS 부문의 견조한 성장과 원통형 배터리 재고 조정이 마무리되면서 주요 고객은 가동률 회복 국면에 진입했고, 상신이디피도 2025년 2분기부터 흑자 전환에 성공했다. 2025년 연간으로 매출액 2,412억 원(yoy -4.2%), 영업이익 91억 원(흑자 전환)이 예상된다.
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AI 추출- - 최대 고객사는 국내 배터리 제조사 S사로, 전체 매출의 약 90.2%를 차지한다.
- - ESS 부문의 견조한 성장과 원통형 배터리 재고 조정의 마무리로 가동률 회복과 흑자 전환이 확인됐다.
- - 2025년 연간 매출액 2,412억 원(yoy -4.2%), 영업이익 91억 원(흑자 전환)으로 전망된다.
- - 2025년 3월 NextEra Energy와 약 4,000억 원 규모의 ESS 계약 체결 및 6월 Tesvolt와의 공급 계약 등으로 글로벌 수주가 확대되고 있다.
- - 현재 주가는 2025년 예상 BPS 대비 1.1배 수준에서 거래되며, 밸류에이션은 2021년 이후 PBR 밴드 0.6배~2.1배로 제시된다.
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상신이디피 091580
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