2026년 8.6세대 장비 수주가 필수적

2025년에는 고객사 투자 공백으로 실적 부진이 지속될 것으로 예상되며 매출액은 254억원(-11.2% YoY), 영업적자 113억원(적자지속 YoY)로 전망된다. 2024년 실적도 부진했고 고정비 부담 확대에 따라 영업이익률은 -44.4%로 예상된다. 2026년은 CSOT의 8.6세대 OLED 장비 수주 여부에 따라 큰 폭의 실적 성장 가능성이 열려 있으며, 수주 확정 시 매출액 679억원(+167.3% YoY), 영업이익 72억원(흑자전환 YoY%)으로 전망된다. LG Display 의존도가 높은 매출 구조로 리스크가 남아 있으며, 2024년 매출 비중 83%, 3Q25 누적 72%로 집중되어 있다.

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• - CSOT 향 증착기 수주 여부가 2026년 매출액 679억 원(+167.3% YoY), 영업이익 72억 원(흑자전환 YoY%)으로 전망되는 결정적 변수다.
• - 2025년 매출액 254억 원(-11.2% YoY), 영업적자 113억 원(적자지속 YoY)으로 고정비 부담 및 부진 지속.
• - LG Display 의존도는 2024년 매출 비중 83%, 3Q25 누적으로 72%로 여전히 큰 리스크 요인이다.
• - 유리 기판 AOI 실적 및 2027~2028년 대량 양산 전망으로 AOI 수요 확대가 예상된다.