엠오티 · 기업 분석
이차전지 조립공정 장비회사
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약3Q25 YTD 기준 이차전지 조립 공정 장비 매출이 99.2%를 차지하고, 삼성SDI 매출 비중은 87.4%에 달한다. 2025년 연간 매출액은 789억 원(yoy -7.0%), 영업이익은 47억 원(yoy -27.5%), 연간 영업이익률은 6.0%로 추정된다. 46파이 확장과 전고체 배터리 개발에 대한 기술 리더십 확보로 수주 확대 및 미국 현지 생산 체제 강화가 촉진될 전망이다. 단일 고객사 의존도 및 공동 개발 구조로 수익 변동성 리스크가 존재한다.
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AI 추출- - 삼성SDI 의존도 높은 매출 구조로 수주 변동성 리스크 존재(3Q25 YTD 이차전지 장비 매출 99.2%, 삼성SDI 매출 비중 87.4%).
- - 46파이 확장 및 전고체 배터리 개발에 따른 기술 리더십으로 차세대 수주 확대와 미국 내 생산 체제 강화가 촉진될 전망.
- - 단일 고객사 의존도와 공동 개발 구조로 밸류에이션과 리스크 관리의 중요한 리스크가 존재.
이 리포트에 언급된 종목
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엠오티 413390
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없음
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