RFHIC · 기업 분석
3Q25 잠정실적: 또 좋아졌습니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 405억원(+65%), 74억원(흑자전환)으로 영업이익 컨센서스(60억원)을 22% 상회하는 호실적 기록. 2. 통신 업황이 회복되고 수익성이 높은 해외 방산 매출액이 늘면서 수익성 개선 눈에 띰. 3. 3분기 호실적, 가이던스 상향을 반영해 25년 영업이익 추정치를 287억원(+1,627%)으로 15% 상향 - 참고로 25년 가이던스는 [매출액 1,700억원, 영업이익 270억원]으로 연초 [매출액 1,600억원, 영업이익 200억원] → 2Q25 실적발표 후 [매출액 1,650억원, 영업이익 250억원]에서 소폭씩 상향되어 옴 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액 405억원(+65%), 3Q25 영업이익 74억원(흑자전환)으로 영업이익 컨센서스(60억원)을 22% 상회하는 호실적 기록. - 24년 연간 영업이익률 1.4% vs. 1Q25 11.7%, 2Q25 18.6%, 3Q25 18.2%. - 25년 영업이익 추정치 287억원(+1,627%)으로 15% 상향. - 25년 가이던스는 [매출액 1,700억원, 영업이익 270억원]으로 연초 [매출액 1,600억원, 영업이익 200억원] → 2Q25 실적발표 후 [매출액 1,650억원, 영업이익 250억원]에서 소폭씩 상향되어 옴. ## 추가 메모 - 참고로 25년 가이던스는 [매출액 1,700억원, 영업이익 270억원]으로 연초 [매출액 1,600억원, 영업이익 200억원] → 2Q25 실적발표 후 [매출액 1,650억원, 영업이익 250억원]에서 소폭씩 상향되어 옴
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핵심 인사이트
AI 추출- - 3Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 405억원(+65%), 74억원(흑자전환)으로 영업이익 컨센서스(60억원)을 22% 상회하는 호실적 기록.
- - 통신 업황이 회복되고 수익성이 높은 해외 방산 매출액이 늘면서 수익성 개선 눈에 띰.
- - 3분기 호실적, 가이던스 상향을 반영해 25년 영업이익 추정치를 287억원(+1,627%)으로 15% 상향 - 참고로 25년 가이던스는 [매출액 1,700억원, 영업이익 270억원]으로 연초 [매출액 1,600억원, 영업이익 200억원] → 2Q25 실적발표 후 [매출액 1,650억원, 영업이익 250억원]에서 소폭씩 상향되어 옴
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가36,000원
매수
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