전기차 캐즘 영향으로 단기 실적 부담 지속

이차전지 조립 공정의 노칭/스태킹/탭 웰딩 장비를 중심으로 파우치형에서 각형 배터리 및 ESS 조립으로 적용 범위를 확장하고 있다. SK온 등 기존 고객 의존도를 벨코어/모로우 배터리 등으로 다변화했고, 유럽 시장에서 Verkor, RENERA-Enertech 등과의 수주를 통해 글로벌 포트폴리오를 확장 중이다. 2024년 매출 597억원(YoY +55.0%), 이차전지 자동화 매출 557억원(YoY +58.7%), 영업손실 -167억원으로 영업마진 -28.0%를 기록했고, 2025년 매출은 514억원(-13.9% YoY), 영업손실은 -88억원으로 적자 기조가 지속될 것으로 보인다. 유럽 셀 업체 중심의 신규 수주 확보와 ESS 수요 확대에도 불구하고 EV 설비 투자 사이클의 하방 리스크와 엠플러스 특허 소송 가능성(약 700억 원 규모 손해배상 청구 가능성), 유상증자 이슈 등으로 실적 회복의 불확실성이 남아 있다.

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• - 2024년 매출액 597억원(YoY +55.0%), 이차전지 자동화 매출 557억원(YoY +58.7%), 영업손실 -167억원으로 영업마진 -28.0%를 기록
• - 2025년 매출 514억원(-13.9% YoY), 영업손실 -88억원으로 적자 기조가 지속될 것으로 전망
• - 유럽 Verkor/Morrow 등으로 포트폴리오 다변화 및 ESS 수요 확대가 실적 다변화의 기회로 작용