가온그룹 · 기업 분석
심상치 않은 턴어라운드
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약OTT와 네트워크 사업 중심의 성장 모멘텀으로 글로벌 차세대 인터넷 인프라 투자 수요의 본격화에 따른 확장 가능성이 크다. 3Q24 매출 기준 OTT 57%, 네트워크 43%로 구성되며 네트워크 부문은 가정·사업장에서 필요한 핵심 통신 장비를 납품하고, PON, DOCSIS 등이 주력이다. 해외 수주가 빠르게 증가 중이며 유럽 및 북미에 와이파이 7 적용 차세대 제품군으로 선제적으로 진출했다. 밸류에이션은 PER(배) 8.7배이다.
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AI 추출- - OTT 57%, 네트워크 43%의 매출 구성과 네트워크 부문에서 PON/DOCSIS 등 핵심 장비 납품으로 성장 기반이 강화된다.
- - 해외 수주 증가와 유럽·북미의 와이파이 7 적용 차세대 제품군 진출이 글로벌 확장을 촉진한다.
- - PER(배) 8.7배로 밸류에이션은 상대적으로 낮지만, 2022A-2026F의 매출액 증감율은 14.6 -12.2 -8.8 0.9 13.0이고 영업이익 증감율은 -49.3 -231.3 121.7 -123.9 55.0으로 변동성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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가온그룹 078890
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