GS리테일 · 기업 분석
26년 상반기에도 양호한 기존점 성장률 전망
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 상반기 편의점 기존점 성장률은 2-3% 수준으로 양호하며 업황 회복 수혜가 확대될 전망. 4Q25 Preview에서 매출액 3조 247억원(+3% YoY), 영업이익 591억원(+113% YoY)으로 개선되며 24년 4분기 PF 사업장 일회성 비용 200억원이 반영된다. 2024A~2027F 실적 추정은 매출액 11,627(2024A) → 11,956(2025F) → 12,311(2026F) → 12,620(2027F); 영업이익 239(2024A) → 298(2025F) → 326(2026F) → 342(2027F); 지배지분순이익 3(2024A) → 167(2025F) → 202(2026F) → 217(2027F).
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AI 추출- - 26년 상반기 편의점 기존점 성장률은 2-3% 수준으로 양호하며 업황 회복 수혜가 확대될 전망.
- - 4Q25 Preview에서 매출액 3조 247억원(+3% YoY), 영업이익 591억원(+113% YoY)이며 24년 4분기 PF 사업장 일회성 비용 200억원 반영.
- - 파르나스 호텔 사업 물적분할로 자산 7조 5,816억원, 부채 4조 4,001억원, 자본 3조 1,815억원; 발행주식 수: 104,717,922주 (자기주식수: 2,537,897주) 14%.
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GS리테일 007070
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
Buy
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