카카오 · 기업 분석
어닝 서프가 없어도 긍정적인 이유: 톡비즈 ..
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견미제시
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2조 998억원(YoY 7.3%, QoQ 0.6%), 영업이익 1,918억원(YoY 154.2%, QoQ -7.8%), 매출과 영업이익 모두 컨센 부합. 4Q25 톡비즈 매출 6,148억원(YoY 10%, QoQ 15%). 카카오의 별도 사업가치는 19.4조원으로 산출. 2026년 톡비즈 성장 모멘텀 강화로 1Q26 카나나 출시로 AI 검색 및 AI 에이전트 기능 구현되며 트래픽 확대와 함께 신규 검색 광고 모델 도입 기대. 26E 톡비즈 매출 성장률은 YoY 약 20%로 강화될 전망(vs. 25E YoY 8%), 이익 성장 역시 기대.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2조 998억원(YoY 7.3%, QoQ 0.6%), 영업이익 1,918억원(YoY 154.2%, QoQ -7.8%)은 컨센 부합.
- - 4Q25 톡비즈 매출 6,148억원(YoY 10%, QoQ 15%).
- - 2026년 톡비즈 성장 모멘텀 강화로 1Q26 카나나 출시로 AI 검색 및 AI 에이전트 기능 구현되며 트래픽 확대와 함께 신규 검색 광고 모델 도입 기대.
- - 26E 톡비즈 매출 성장률은 YoY 약 20%로 강화될 전망(vs. 25E YoY 8%), 이익 성장 역시 기대.
- - 지분 가치 포함 총 합계 35,748.5이며 별도 사업가치는 19.4조원으로 산출.
이 리포트에 언급된 종목
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카카오 035720
일반 언급발행 당시 목표가81,000원
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