카카오 · 기업 분석
올해 플랫폼 성장의 필요조건, AI 서비스 성..
발행 당시 목표가74,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 2.09조원(+7%yoy), 영업이익 1,604억원(+113%yoy)으로 컨센서스(1,870억원) 하회 전망. 광고 매출(+14%yoy)은 전분기(+11%yoy)에 이어 두자릿수 성장, 커머스(+7%yoy)도 양호한 성장 기록, 톡비즈(+12.5%yoy) 성장 지속, 플랫폼 기타(+18%yoy)도 좋은 흐름이나 콘텐츠 부문은 부진하며 게임(-26%yoy)은 부진, 뮤직(+5%yoy)과 스토리(+1%yoy)도 한자릿수 성장 전망. 올해 AI사업의 유의미한 성과 필요, 10월 도입된 ChatGPT for Kakao의 재무적 성과는 미미한 수준으로 파악되며 추후 AI에이전트와 1분기 온디바이스 AI서비스인 '카나나 in 카카오톡'의 성과가 필요.
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AI 추출- - 4분기 실적은 매출 2.09조원(+7% YoY)와 영업이익 1,604억원(+113% YoY)으로 컨센서스 하회.
- - 광고 매출은 +14%YoY로 전분기 대비 두자릿수 성장, 커머스 +7%YoY, 톡비즈 +12.5%YoY, 플랫폼 기타 +18%YoY의 흐름이나 콘텐츠 부문은 부진하고 게임은 -26%YoY.
- - AI 부문은 의미 있는 성과가 필요하며, 10월 도입된 ChatGPT for Kakao의 재무적 성과는 미미한 수준으로 파악되고 추후 AI에이전트와 '카나나 in 카카오톡'의 성과가 중요.
- - 2026F 매출 8,545, 영업이익 817, 당기순이익 773, EPS 1,399
이 리포트에 언급된 종목
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카카오 035720
일반 언급발행 당시 목표가74,000원
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