오스코텍 · 기업 분석
진화하는 국내 대표 신약 개발사
발행 당시 목표가75,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약두 차례 글로벌 빅파마 기술이전을 통해 혁신 신약 개발 능력을 입증했고, 레이저티닙에 이어 ADEL-Y01까지 기술이전이 진행될 전망이다. 2026 Investor Day 요약은 제노스코와의 실질적 R&D 통합으로 ACART 및 DAC 플랫폼 구축, 2027년 레이저티닙의 글로벌 매출 증가로 높은 수익 창출 기대, ADEL-Y01의 기술이전 완료 이후 임상 및 상업화 진전과 27년 차세대 신약 파이프라인 개발(GNS-3545, OCT-648)을 제시한다. 2024A~2027E 매출액 34/46/76/184(십억원), 영업이익 -3/6/33/138, 당기순이익 -2/5/30/124, EPS(원) 23/98/593/2,472. 또한 2028년 이후 DAC 기반 중장기 파이프라인 및 신규 타깃/신모달리티의 글로벌 파이프라인 목표가 제시되어 향후 신약 후보 물질 개발이 기대된다.
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AI 추출- - 제노스코와의 R&D 통합 추진은 ACART 및 DAC 플랫폼 구축과 Dual-Hub 운영으로 글로벌 신약 개발 플랫폼으로의 구조적 리레이팅 가능성을 시사한다.
- - ADEL-Y01의 기술이전 완료 이후 임상 및 상업화 진전과 로열티 수익 확대 가능성이 제시되며, 선급금 $80mn, 총 기술이전 규모 $1.04bn, 지분율 47%가 발표되었다.
- - 2027년 이후 GNS-3545(ROCK2 억제제)와 OCT-648(NUAK1 기반 신장 섬유화)의 기술이전 목표가 구체적으로 공유되며 2027년 경 기술이전 기대가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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오스코텍 039200
일반 언급발행 당시 목표가75,000원
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