한화오션 · 기업 분석
4분기 기쁜 일회성 비용, 26년 특장점 발현
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견미제시
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출 3.6조, 영업이익 4,420억으로 컨센서스 대비 상회하며, 4Q25 일회성 비용 제외 시 영업이익은 4,400억으로 추정된다. 4Q25P 매출은 3,567억원, 영업이익은 442억원, OPM은 12.4%, YoY 매출은 9.6%로 컨센서스 대비 높다. 2025F-2027F 추정치에서 매출은 13,027억원, 13,746억원, 15,648억원이고, 영업이익은 1,362억원, 1,942억원, 2,491억원이며, 영업이익률은 각각 9.4%, 14.1%, 15.9%이다. 순차입금은 2023A 427, 2024A 4,814, 2025F 2,723, 2026F 726, 2027F -1,767로 감소하는 한편 현금및현금성자산은 2023A 1,799, 2024A 588, 2025F 1,293, 2026F 1,960, 2027F 3,085로 증가가 예상된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 3.6조, 영업이익 4,420억으로 컨센서스 대비 상회하며, 4Q25 일회성 비용 제외 시 영업이익 4,400억 추정.
- - 4Q25P 매출 3,567억원, 영업이익 442억원, OPM 12.4%, YoY 매출 9.6%로 컨센서스 대비 높음.
- - 2025F-2027F 추정치에서 매출 13,027억원/13,746억원/15,648억원, 영업이익 1,362억원/1,942억원/2,491억원, 영업이익률 9.4%/14.1%/15.9%로 개선.
- - 순차입금은 2023A 427에서 2027F -1,767로 감소하는 등 재무구조 개선 기대 and 현금자산도 2023A 1,799에서 2027F 3,085로 증가 예상.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한화오션 042660
일반 언급발행 당시 목표가179,000원
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