한화오션 · 기업 분석
지정학적 불확실성 속에서 찾는 기회
발행 당시 목표가165,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액은 3조 2,555억원(YoY +0.1%), 영업이익은 3,242억원(+91.8%, OPM 10.0%), 영업이익은 시장 기대치 하회 추정(유지). 주가(1/9) 134,400원 컨센서를 하회할 것으로 추정한다. 4분기 상선 부문 OPM은 3분기와 유사한 12.4%로 추정하며, 일회성 국민연금공단 5.8% 비용 제거 시 15% 이상을 기록한 것으로 추정한다. 한화오션우리사주 0.6% 비용 제거 시 15% 이상을 기록한 것으로 추정한다.
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AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출액은 3조 2,555억원(YoY +0.1%), 영업이익은 3,242억원(+91.8%, OPM 10.0%), 영업이익은 시장 기대치 하회 추정.
- - 4Q 상선 부문 OPM은 12.4%로 추정하며, 국민연금공단 5.8% 비용 제거 시 15% 이상을 기록한 것으로 추정한다.
- - 한화오션우리사주 0.6% 비용 제거 시 15% 이상을 기록한 것으로 추정한다.
- - 주가(1/9) 134,400원 컨센서를 하회할 것으로 추정.
이 리포트에 언급된 종목
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한화오션 042660
일반 언급발행 당시 목표가165,000원
Buy
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