한화오션 · 기업 분석
필리와 오스탈로 간다
발행 당시 목표가175,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약한화오션과 Austal USA를 통한 함정 수주 및 하도급 발주의 시너지 기대가 제시되었다. 4Q25 매출액은 3조 3,590억원으로 YoY 3.3% 증가했으나 영업이익은 3,366억원으로 시장예상치 3,936억원을 하회했다. 4Q25 선종별 매출 비중은 LNGC 약 65%, 컨테이너선 3%, VLCC 10%, LPGC/VLAC 8%로 구성되었다. 2024~2028E 매출은 10,776→12,820→14,068→15,346→16,630으로 증가하고, 영업이익률은 2.2%→17.5%로 개선되며 ROE도 11.5%→16.9%→23.4%→23.7%→22.4%로 상승할 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3조 3,590억원, 영업이익 3,366억원으로 시장예상치 3,936억원을 하회
- - LNGC 매출 비중 약 65%, 컨테이너선 3%, VLCC 10%, LPGC/VLAC 8%로 선종별 매출구성 확인
- - 2024~2028E 매출은 10,776→12,820→14,068→15,346→16,630으로 증가하고, 영업이익률은 2.2%→17.5%, ROE는 11.5%→22.4%로 상승하며, 부채비율은 266.9→110.4로 개선
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
한화오션 042660
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
매수
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