카카오 · 기업 분석
AI 성과에 달린 주가 방향성
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 2.1 조원(+7.3% YoY), 영업이익 1,888 억원(+150.3%), 순이익 365 억원(-113.9%)으로 4Q25 영업이익은 컨센서스 수준으로 예상되나 AI 적용 속도는 다소 느림이며 올해 추가 서비스에 주목한다. 연간 매출은 2025E 8,079.3, 2026E 8,954.3, 2027E 9,918.3이며 변경 후 % chg.는 0.1%, -1.9%, -3.2%이고 영업이익은 2025E 688.2, 2026E 936.0, 2027E 1,106.2이며 영업이익률은 8.5%, 10.5%, 11.2%다. 지배주주순이익은 491.5, 607.3, 706.4로 제시되고 변경 후 % chg.는 0.2%, -3.8%, -9.6%이며 당기순이익은 2023 -1,817; 2024 -162; 2025E 630; 2026E 736; 2027E 933이다. 현금흐름은 영업활동현금흐름 2023 1,341; 2024 1,250; 2025E 2,716; 2026E 3,290; 2027E 3,011로 추정되며 주당 현금배당금은 61; 68; 71; 89; 125이고 배당수익률은 0.1; 0.2; 0.1; 0.2; 0.2이다.
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AI 추출- - 실적: 4Q25 매출액 2.1 조원(+7.3% YoY), 영업이익 1,888 억원(+150.3%), 순이익 365 억원(-113.9%)으로 영업이익은 컨센서스 수준으로 예상되나 AI 적용 속도는 다소 느림.
- - 연간 흐름/밸류에이션: 2025E~2027E 매출 8,079.3/8,954.3/9,918.3, 변경 후 % chg. 0.1%, -1.9%, -3.2%; 영업이익 688.2/936.0/1,106.2, 영업이익률 8.5%/10.5%/11.2%; 당기순이익은 2025E 630/2026E 736/2027E 933.
- - 현금창출력/배당: CFO 2025E 2,716; 2026E 3,290; 2027E 3,011이며 주당 현금배당금은 61/68/71/89/125이고 배당수익률은 0.1/0.2/0.1/0.2/0.2.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가87,000원
매수
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