HD한국조선해양 · 기업 분석
탄탄한 조선과 성장성이 기대되는 방산
발행 당시 목표가600,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약올해 신규 수주 목표가 지난해와 유사한 수준의 170억달러로 제시되며 LNG운반선 비중 증가로 수익성 개선이 기대된다. 매출액은 2024~2026F에 걸쳐 25,538.6억원, 29,805.8억원, 34,020.8억원으로 증가하고 영업이익은 1,434.1억원, 4,046.2억원, 5,642.7억원으로 확대되며 영업이익률은 1.3 → 5.6 → 13.6 → 16.6 → 18.3로 개선될 전망이다. 당기순이익은 2023A 144.9 → 2024A 1,454.6 → 2025F 3,140.4 → 2026F 4,320.2 → 2027F 5,333.6로 증가하고 ROE/ROA/ROIC는 각각 2023A 2.3, 2024A 11.2, 2025F 21.3, 2026F 23.9, 2027F 25.0; ROA 0.5, 4.2, 8.2, 10.3, 11.5; ROIC -49.9, 14.7, 28.6, 35.3, 39.4로 개선되며 부채비율과 순차입금비율도 각각 감소 개선된다。
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AI 추출- - 신규 수주 목표를 지난해와 유사한 수준의 170억달러로 제시하며 LNG운반선 비중 증가로 수익성 개선이 기대된다.
- - 매출액은 2024~2026F에 걸쳐 25,538.6억원, 29,805.8억원, 34,020.8억원으로 증가하고 영업이익은 1,434.1억원, 4,046.2억원, 5,642.7억원으로 확대되며 영업이익률은 1.3 → 5.6 → 13.6 → 16.6 → 18.3로 개선될 전망이다.
- - 당기순이익은 2023A 144.9 → 2024A 1,454.6 → 2025F 3,140.4 → 2026F 4,320.2 → 2027F 5,333.6로 증가하고 ROE/ROA/ROIC는 각각 2023A 2.3, 2024A 11.2, 2025F 21.3, 2026F 23.9, 2027F 25.0; ROA 0.5, 4.2, 8.2, 10.3, 11.5; ROIC -49.9, 14.7, 28.6, 35.3, 39.4로 개선되며 부채비율과 순차입금비율도 각각 감소 개선된다.
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HD한국조선해양 009540
일반 언급발행 당시 목표가600,000원
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