한화오션 · 기업 분석
특수선 사업 성과에 주목할 시기
발행 당시 목표가179,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3조 5,397억원(yoy +8.8%), 영업이익 3,517억원(yoy +108.1%), OPM 9.9%로 시장 기대치를 하회하는 구간이다. 상선 부문에서 믹스 개선은 지속되나 일회성 비용 반영으로 전사 이익 개선은 제한적. 2026년 매출액 14조 4,294억원(yoy +11.0%), 영업이익 1조 9,085억원(yoy +50.1%), OPM 13.2% 전망이며 3월 캐나다 잠수함 최종 입찰 및 특수선 수주 모멘텀의 본격화가 기대된다. 지난해 LNG운반선 13척, 컨테이너선 17척, VLCC 20척 등 총 52척 수주로 연간 수주액이 100억달러(yoy +11.9%)를 넘겼으며 27년 EPS 5,975원에 Target PER 30배가 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 3조 5,397억원(yoy +8.8%), 영업이익 3,517억원(yoy +108.1%), OPM 9.9%로 시장 기대치를 하회.
- - 2026년 매출액 14조 4,294억원(yoy +11.0%), 영업이익 1조 9,085억원(yoy +50.1%), OPM 13.2%로 성장성은 양호하며 캐나다 잠수함 입찰(3월 예정)과 특수선 수주 모멘텀 기대.
- - 지난해 LNG운반선 13척, 컨테이너선 17척, VLCC 20척 등 총 52척 수주로 연간 수주액이 100억달러(yoy +11.9%)를 넘겼고 27년 EPS 5,975원에 Target PER 30배 제시.
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한화오션 042660
일반 언급발행 당시 목표가179,000원
Buy
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