와이지엔터테인먼트 · 기업 분석
핵심 경쟁력을 증명할 2026
발행 당시 목표가85,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25E 매출액은 1,617억원(+55.3% yoy), 영업이익은 221억원(+2,116.6% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액: 1,696억원, 영업이익: 255억원)를 소폭 하회한다. 3Q25의 일회성 기타 영업수익 약 78억원 기저 부담으로 현재주가(1/19) 71,100원에 따른 수익성 개선세는 다소 제한적일 전망이다. 부문별 합산 총앨범 판매량은 81만장 수준이며, 레이블 합산 스포티파이 월간 청취자 수는 3,550만명 수준(-10% QoQ, +25% yoy); 60일 평균 거래대금은 193억원, 60일 평균 거래량은 274,915주. 신규 앨범 발매 일정으로 블랙핑크 미니 3집(02/27), 트레저 미니앨범(9/1), 베이비몬스터 미니2집(10/10)이 예정되어 있다.
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AI 추출- - 4Q25E 매출액 1,617억원(+55.3% yoy), 영업이익 221억원(+2,116.6% yoy)으로 컨센서스 대비 소폭 하회하며 Buy(상승여력 20%)를 시사한다.
- - 3Q25의 일회성 기타 영업수익 약 78억원 기저로 현재주가(1/19) 71,100원에 따른 수익성 개선세는 다소 제한적일 전망이다.
- - 앨범/음원 부문 합산 총앨범 판매량은 81만장 수준이며, 스포티파이 월간 청취자 수는 3,550만명(-10% QoQ, +25% yoy); 60일 평균 거래대금 193억원, 거래량 274,915주; 공연 모객수는 81만명을 상회하는 실적 반영 예상.
- - 신규 앨범 발매 일정으로 블랙핑크 미니 3집(02/27), 트레저 미니앨범(9/1), 베이비몬스터 미니2집(10/10)이 예정.
이 리포트에 언급된 종목
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와이지엔터테인먼트 122870
일반 언급발행 당시 목표가85,000원
Buy
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