진에어 · 기업 분석
실적 부담 완화 국면 진입 기대
발행 당시 목표가9,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 3,528억원으로 YoY -1.5% 감소. 국내선 수송량은 24.5% YoY 증가했으나 단가가 -17.0% YoY로 하락해 상쇄되었고, 국제선 수송량은 -14.5% YoY, 부대수익은 -1.5% YoY 감소. 영업적자는 97억원으로 전년 동기(+236억원) 대비 적자 전환. 2Q26에는 계절적 수요 부진으로 영업이익이 재차 적자 전환하겠으나, 전년 동기 대비 악화폭은 축소될 전망이다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 3,528억원으로 YoY -1.5% 감소 및 영업적자 전환(97억원, 전년 동기 +236억원).
- - 2Q26에는 계절적 수요 부진으로 영업이익이 재차 적자 전환하겠으나, 전년 동기 대비 악화폭은 축소될 전망이다.
- - 매출액(십억원): 2024 1,461, 2025F 1,381, 2026F 1,386, 2027F 1,416; 당기순이익(십억원): 2024 96, 2025F -9, 2026F 34, 2027F 51; EBITDA(십억원) 및 EBITDA 마진율: 2024 261(17.9%), 2025F 94(6.8%), 2026F 166(12.0%), 2027F 208(14.7%).
- - 투자의견 및 목표주가 변동추이: 2026.01.21 매수, 목표주가 9,000원.
이 리포트에 언급된 종목
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진에어 272450
일반 언급발행 당시 목표가9,000원
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