티앤엘 · 기업 분석
2026년 매출 턴어라운드 기대
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 매출액 2,070억원으로 전년 대비 20.0% 증가하며 턴어라운드 기대가 제기되었고, 3M(Solventum) 거래 확대와 유럽 진출 국가 확장으로 수요가 뒷받침된다. 마이크로니들의 유통 고객 확대와 의약품 용도 의 R&D가 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 전망이다. 2026년 PBR은 1.3배로 최근 5개년 밸류에이션 기준 최하단 수준으로 평가된다.
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AI 추출- - 2026년 매출 2,070억원(+20% YoY) 달성 가능성과 3M(Solventum) 거래 확대 및 유럽 확장으로 턴어라운드가 기대된다.
- - 2025년 비용 이슈(상호관세 등)의 영향으로 단기 수익성은 약화되었으나 2026년에는 627억원의 영업이익, 영업이익률 30.3%로 회복 전망이다.
- - 2026년 PBR 1.3배, PSR 1.7배로 최근 5년간의 평균 대비 낮아 밸류에이션 매력이 크다.
- - 매출 집중도 리스크가 존재: 2024년 매출의 71.5%가 C&D향으로 집중되며 Hero Cosmetics 인수 이후 ODM 비중이 증가했고, 유럽 시장 확대와 신규 고객 확보로 다변화를 추진 중이다.
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티앤엘 340570
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