기름뿜뿜 Weekly: 한-미 관세 협상 타결 관련..

한-미 상호 관세 타결로 관세가 25%에서 15%로 하향 조정되고, 한국은 미국에 대규모 투자와 미국산 에너지 구매를 약속했다. 에너지는 관세 대상이 아니었던 만큼 직접적 영향은 제한적이나, 정유·화학 분야의 미국 수출 비중이 상대적으로 높아 가격 인상 및 수요 위축 가능성이 있다. 24년 및 향후 4년간 미국산 에너지 수입 규모와 비중 변화가 중장기 공급망에 큰 영향을 줄 것으로 예측된다. 화학제품의 미국 의존도 확대로 인해 미-중 무역환경 변화와 미국 에너지 수요 시나리오가 투자 포인트로 작용한다. EU의 ECH 공급망 이슈와 관세 변화가 아시아 주요 공급처의 비중 변화에 주목할 만한 영향을 준다.

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• - 한-미 타결로 미국 비중이 높은 화학제품의 수입 구조에 따른 가격 인상 및 수요 위축 가능성에 주목해야 한다.
• - 향후 4년간 미국산 에너지 1,000억 달러 구매 시 LNG와 원유의 구성 비중이 증가하며 구체적 수치가 제시된다.
• - 미국 에너지 의존도 증가에 따른 중장기 공급망 리스크와 다변화 필요성이 투자 포인트로 제시된다.
• - ECH 공급망 이슈와 EU 관세 잠정치가 롯데정밀화학, Nan Ya Plastics, Chang Chun Plastics Co 등 아시아 공급처에 영향을 미친다.