상호 관세 확정과 주요 섹터별 영향

하나증권의 조선 산업 리포트는 상호 관세 확정과 대미 펀드 구성을 바탕으로 조선업과 반도체 등 주요 섹터에 대한 정책 영향과 글로벌 수주 흐름을 분석한다. 한국은 조선업 펀드 1,500억 달러, 반도체/2차전지 펀드 2,000억 달러, LNG 및 에너지 펀드 1,000억 달러를 제시하며 섹터별 영향이 다르게 나타날 것으로 전망된다. SHIPS for America Act의 추진과 미국 내 국적선 확대 및 외국선 할증 관세 도입 등 보호무역 정책은 도선 수주 및 글로벌 공급망에 중대한 변화를 야기한다. 2,000억 달러 규모의 대미 투자 펀드 조성으로 삼성전자, SK하이닉스, Absolics 등 국내 주요 기업의 미국 진출이 가속화될 가능성이 크다. 반도체 관세의 15% 확정은 품목별 차이가 남아 있지만 자동차/부품의 관세 부담이 줄어들어 현지 생산 및 밸류에이션 회복 여력이 커진다.

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• - 상호 관세 15% 확정과 함께 4500억 달러 규모의 펀드 조성 계획이 제시되며, 한국의 주요 산업 펀드 구성은 섹터별 영향을 다르게 만들 것이다.
• - HD현대중공업은 미국 방산 조선업체 헌팅턴 잉걸스와 MOU를 체결해 방산 생산성 향상과 첨단 기술 협력에 박차를 가한다.
• - 한화오션은 미국 현지 조선소 인수 및 업스트림-다운스트림 확장을 추진해 미국 내 입지와 공급망을 확대한다.
• - SHIPS for America Act 도입으로 미국 국적선대 확대(10년 내 250척), 외국선에 10% 할증료 부과 등 보호무역 정책이 해양 수주와 육성자금에 큰 영향을 미친다.
• - 대미 투자 펀드 규모가 2,000억 달러로 확정되며 삼성전자, SK하이닉스, Absolics 등 주요 기업의 미국 투자가 가속화되고 각종 보조금 및 CAPEX가 큰 규모로 제시된다.