시장의 별을 찾아서

유럽 CISAF 도입으로 2026년부터 EV 및 2차전지 산업에 대한 대규모 투자와 보조금 지원이 확대되며 신규 설비 상한, 투자 유지 의무 및 온실가스 감축 요건이 적용된다. EU의 부품·소재 우대 조달과 공모의 투명성 강화, 배터리·전기차 조달 시 유리한 조건, 에너지 요금 감면 정책으로 수익성 개선의 모멘텀이 형성된다. 유럽 내 LFP 수요 증가로 EV 및 ESS에 대한 적용 범위가 확대될 것으로 보이며 CATL과 EVE Energy가 2026년 이후 본격 성장의 핵심 수혜주로 부상한다. 프레임워크 수혜주로 유럽 생산기지 확장을 추진하는 기업들의 밸류에이션 재평가가 예상되며, 관련 생산 프로젝트가 다수 진행 중이다.

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• - CISAF 도입으로 유럽 EV 및 2차전지 투자 확대, 신규 설비 상한 1억 5천만 유로와 투자 유지 의무 5년(중소기업 3년), 저탄소 연료 생산 시 온실가스 배출 최소 70% 감축 요건이 제시된다.
• - EU 조달의 투명성 강화와 배터리·EV 조달 시 유리한 조건, 에너지 요금 최대 50% 감면 및 감면 후 요금 50유로/MWh 이상 요건이 적용된다.
• - 유럽 내 LFP 수요 확대에 따라 CATL의 100 GWh(2027 목표), Gotion 60 GWh, SVOLT 40 GWh 등 주요 생산능력이 확보되었고 EVE Energy도 2025년 ESS 중심 성장과 2026년 해외 공장 가동이 기대된다.
• - Top Pick으로 CATL과 EVE Energy가 제시되며 CATL은 유럽 생산지 확대와 정책 수혜로 2026년부터 본격 성장, EVE Energy는 2025년 ESS 중심 성장과 2026년 해외 공장 가동으로 글로벌 성장 가속이 예상된다.