[전력기기] 전기는 나의 힘

교보증권의 유틸리티 산업 리포트는 데이터센터 수요 증가와 기후 변화가 미국 전력 수요를 견인하고 있음을 강조한다. 2025-2027년 미국 전력 수요는 IEA/NERL/CBRE 등의 전망에서 연평균 약 2.0% 증가로 상향됐다. DC 허브인 북버지니아, 애틀랜타, 시카고 등에서 CAPEX 증가가 예상되며, 데이터센터 수요 확대로 인한 송전-배전 투자도 늘어날 것이다. IRA 폐지 시도 등 정책 리스크가 남아 있지만 Resilience Grants 등은 지속되며 정책 재조정이 예상된다. Top Pick으로 HD현대일렉트릭이 제시되었고 산일전기도 관심종목으로 부상하고 있다.

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• - 데이터센터 수요 증가와 기후 변화로 미국 전력 수요가 2025-2027년에 연평균 약 2.0% 증가로 상향 전망된다.
• - DC 허브 지역(PJM, SERC, MISO 등)에서 CAPEX 증가와 송전-배전 투자 확대가 집중될 가능성이 크다.
• - IRA 폐지 시도와 GRIP 재조정 등 정책 리스크가 남아 있지만 Resilience Grants는 지속될 가능성이 있다.
• - IEA/AEO의 수요 전망 상향에 따라 그리드 비용은 상승하나 재생에너지 확대와 비용 하락 요인이 일부 가격에 반영될 전망이다.
• - Top Pick으로 HD현대일렉트릭이 제시되었고 산일전기도 관심종목으로 제시되어 데이터센터 수요와 송전-배전 노출이 높은 기업에 주목해야 한다.