통신 · 산업 분석
실적보단 분기 DPS 발표에 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권은 실적보단 분기 DPS 발표에 주목하라고 제시하며 7월 4일 위약금 면제 이후 SKT의 가입자 흐름이 8월까지는 완만하게 유지되다 빠르면 7월에 순증으로 전환될 가능성을 시사한다. 또한 SKT의 해킹 사고 여파에 따른 MNP 확대와 SAC 인상으로 3분기 시장 과열 우려가 커질 수 있으며 IFRS 15의 향후 지원금 안분 구조로 마케팅비의 YoY 증가 가능성은 낮다. 7월의 밸류업 이슈 속 SK텔레콤이 최선호주로 제시되며 DPS 830원 유지 시 6만원 돌파 가능성이 높다. 5G 보급 확산과 함께 5G 누적가입자 및 순증가입자 흐름이 중요한 지표로 작용하고, 6G 연계와 5G SA 도입, 네트워크 슬라이싱 등 고도화 계획과 함께 미국/한국 주파수 경매를 앞두고 IoT(UAM) 관련 계획이 본격 발표되고 있다. 옵션으로 글로벌 벤더와 광대역 주파수 이슈가 주가 흐름에 영향을 주며 7GHz, 4G/5G 실내 커버리지 관련 협력 소식이 동반된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - DPS 발표에 초점을 둔 투자 관점과 IFRS 15 도입으로 마케팅비의 YoY 증가 가능성이 제한적이라는 점.
- - 7월 이후 SK텔레콤의 가입자 흐름이 긍정적으로 전환될 수 있는 가능성 및 6만원대 돌파 여력.
- - 5G 보급 확대와 함께 5G 누적가입자 및 순증가입자 수치가 포트폴리오 및 투자전략의 핵심 지표로 부각.
- - 미국/한국 주파수 경매와 6G 연계, SA 도입 및 네트워크 슬라이싱 등 고도화 계획 발표로 향후 수익 구조 및 벤더별 투자 포인트가 재편될 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
해킹 악재 소멸 및 배당 분리 과세 이슈의 수혜 기대, DPS 830원 유지 시 6만원 돌파 가능성.
발행 당시 목표가70,000원
이번 분기 DPS에 따라 단기 주가가 달라질 전망.
발행 당시 목표가16,000원
저 PBR/저 PER 관련주로 2분기 실적 발표 이후 외국인 동향에 주목하며, 8월 초 자사주 소각/매입 발표 가능성으로 단기 이익 전망치 상향은 물량 축소 기회일 수.
발행 당시 목표가미제시
주가 흐름 대비 목표가의 차이가 크며 Buy 유지.
발행 당시 목표가25,000원
최신 TP 25,000원으로 제시되며 괴리율이 음수로 나타난다.
발행 당시 목표가40,000원
최신 TP 40,000원으로 제시되며 괴리율이 음수로 크게 나타난다.
발행 당시 목표가25,000원
최신 TP 25,000원으로 제시되며 괴리율이 음수로 크게 나타난다.
발행 당시 목표가28,000원
최신 TP 28,000원으로 제시되며 괴리율이 음수로 크게 나타난다.
발행 당시 목표가미제시
도표에 미국 주가 흐름이 제시되며 혼재된 흐름.
발행 당시 목표가미제시
도표에 미국 주가 흐름이 제시되며 최근 부진한 흐름.
발행 당시 목표가미제시
도표에 미국 주가 흐름이 제시되며 혼재된 흐름.
발행 당시 목표가미제시
도표에 일본 주가 흐름이 제시되며 주가 트렌드 확인 필요.
발행 당시 목표가미제시
도표에 일본 주가 흐름이 제시되며 주가 트렌드 확인 필요.
발행 당시 목표가미제시
도표에 중국 주가 흐름이 제시되며 흐름 관찰 필요.
발행 당시 목표가미제시
도표에 중국 주가 흐름이 제시되며 흐름 관찰 필요.
발행 당시 목표가미제시
HKD 표기로 주가 흐름 도표에 반영.
발행 당시 목표가미제시
주가 흐름의 수혜 가능성 언급 및 7GHz 도쿄 테스트 관련 이슈 반영.
발행 당시 목표가미제시
글로벌 벤더 주가 흐름 제시 및 5G/6G 공급망 이슈 언급.
발행 당시 목표가미제시
주가 흐름 및 6G 테스트 관련 언급.
발행 당시 목표가미제시
글로벌 벤더 주가 흐름 제시.
발행 당시 목표가미제시
주가 흐름 제시.
발행 당시 목표가미제시
주가 흐름 제시.
발행 당시 목표가미제시
광통신 부품 공급사 주가 흐름 도표에 포함.
발행 당시 목표가미제시
광통신 부품 공급사 주가 흐름 도표에 포함.
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