LIG아큐버(073490) 증권사 리포트

실적 턴어라운드가 예상보다 빠르게 진행될 가능성이 높아지며 2H를 중심으로 수익성 개선이 기대된다. 26년 매출액은 2,317억원으로 전망되며 27년 매출은 3,332억원으로 성장하는 궤도가 제시된다. 빅데이터 부문과 스몰셀 부문의 수혜...

2026년 2분기 매출액 723억원(+61% YoY, +59% QoQ) 및 영업이익 92억원으로 흑자전환을 기록, 실적 정상화가 가속화될 것이란 기대가 커졌다. 수익성이 높은 시험장비 매출 비중이 절반 이상으로 확대되며 매출 성장과 이익...

오랜 기간 통신용 시험 및 계측장비를 주력으로 하던 LIG아큐버는 2023년 방산, 2024년 Automotive 사업을 확대하며 다각화를 추진 중이다. 무선망 최적화 제품군과 빅데이터/AI 솔루션 실적 회복, 방산 매출의 고성장, Au...

O-RAN 테스트 역량 보유로 6G 초기 단계의 상용화 구축 전 시험 및 검증 수요에 대응할 수 있으며 무선망 계측 및 검증 솔루션의 확대가 예상된다. 5G Advanced에서 6G로의 세대 교체 과정에서 무선망 장비 업체의 실적 우상향...

미국 5G SA 시대 개막으로 시험장비 매출과 스몰셀 매출의 증가가 기대되며, 2026년 하반기 미국 주파수 경매 이후 실적 모멘텀이 강화될 전망이다. 1Q26 영업적자는 3억원으로 감소했고, 계절성에 따른 시험장비/스몰셀 매출 회복이 ...

5G SA 시대 진입으로 LIG아큐버의 성장 모멘텀이 강화될 것으로 보인다. 미국 외 주파수 경매 이벤트에 주목되며 하반기 신규 주파수 투자와 단말 공급 확대가 실적 개선으로 이어질 가능성이 높다. 시험장비 매출 급증 및 2026년 하반...

이노와이어리스는 통신 네트워크의 시험-검증-계측-운용 전 주기를 커버하는 지상 인프라 기업으로, 위성통신 확대에 따라 시험·커버리지 수요가 늘며 수혜를 누릴 가능성이 크다. 2026년에는 통신 투자 사이클의 회복과 방산/우주 확장이 겹치...

5G SA 시대의 도래에 따라 시험장비와 스몰셀 매출이 크게 증가할 것으로 기대되며, 이노와이어리스의 수혜가 본격화될 전망이다. 분기별 실적 개선 흐름이 뚜렷하며 2026년 하반기 이후 이익 턴어라운드와 의미 있는 이익 증가가 예상된다....

지상 인프라를 중심으로 통신 시험-계측-운용을 커버하는 무선통신 기반 테스트/운용 솔루션 기업으로, 위성통신 확대로 지상 영역의 시험·검증 수요가 증가할 가능성이 크다. 3Q25 누계 매출 비중은 자동차 54%, 무선망 최적화 22%, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 12개월 목표주가: 40,000원 - 현재주가: 21,450원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 매출 쏠림 양상으로 2025년 연간 흑자 기록 가능성이 높아짐(4Q25F 매...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) KT 해킹 이슈와 무관, 피해 우려하나 사실상 이번 사건은 이노와이어리스와는 무관하고 2) 이노와이어리스 스몰셀 부문의 경우 일본...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Not Rated - 목표주가: -원 (I) ## 핵심 투자 포인트 1. 5G 주파수 추가 경매 논의 및 LTE/3G 주파수 재할당, 5G 주파수 추가할당 방안이 논의되고 있어 주파수 재할당 시...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기까지는 부진한 실적 흐름이 이어질 전망이나 4분기엔 2021년/2023년에 버금가는 역대급 분기 실적 달성이 예상 2. 20...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 40,000원 유지 핵심 투자 포인트 1) 1분기 실적이 부진했으나 2025년 연간 실적으로 보면 뚜렷한 실적 호전 추세가 예상되고 2) 당초 예상대로 방산 매출이 증가...