삼성디스플레이 Apple 폴더블 스마트폰 패널 ..

iM증권의 디스플레이 리포트에 따르면 삼성디스플레이가 Apple 폴더블 스마트폰용 OLED 패널을 독점 공급하기 위한 COE 생산라인을 구축 중이며, 6세대 40K/월 규모로 연간 약 3,000만대의 생산이 가능하다고 분석한다. Apple은 2026년 하반기 폴더블 출시를 시작으로 2027년부터 기존 아이폰·아이패드 라인업에도 COE 적용을 확대할 계획이다. COE 기술은 편광필름 없이 컬러필터를 증착해 패널 두께를 줄이고 발광 효율을 높여 전력 소모를 감소시키는 차세대 구조로, 2021년부터 양산해 왔다고 설명한다. 보고서는 COE 적용 확대와 함께 블랙 PDL 소재의 수요 증가로 덕산네오룩스가 최대 수혜주로 부상할 것으로 예상하며, Apple의 폴더블 면적 증가가 디스플레이 수요 전반을 확대할 것이라고 본다. 아이폰17 시리즈 관련 루머를 다루며, 단가 인하 압력은 크지 않다고 판단하고 COE 도입 확대가 2025-2029년 동안 지속될 것으로 전망한다.

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• - 삼성디스플레이가 Apple 폴더블 전용 COE OLED 패널 생산라인(6세대, 40K/월) 구축으로 연간 약 3,000만대 생산이 가능하다고 분석된다.
• - Apple은 2026년 하반기 폴더블 출시를 시작으로 2027년에는 기존 아이폰·아이패드 라인업에도 COE 적용을 확대할 계획이다.
• - COE 기술은 편광필름 제거와 컬러필터를 봉지층 위에 증착하는 방식으로 두께를 줄이고 발광 효율을 높여 전력 소모를 낮춘다; 제조원가의 비중은 약 3% 수준으로 추정된다.
• - 덜산네오룩스가 COE용 블랙 PDL 소재의 핵심 공급사로서 수혜가 크게 기대되며, 2025년과 2026년의 영업이익이 각각 약 719억원, 1,025억원으로 성장할 전망이다.