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LG에너지솔루션 2Q25 잠정실적 Comment
리포트 핵심 요약
AI 요약DS투자증권은 LG에너지솔루션의 2Q25 잠정실적이 컨센서스를 크게 상회했다고 평가했다. 매출은 5조7000억원으로 QoQ -11.2%, YoY -9.7%를 기록했다. 영업이익(AMPC 포함)은 492억원으로 QoQ +31.4%, YoY +152%를 나타내 컨센서스 3150억원을 56.3% 상회했다. AMPC를 제외한 영업이익은 14억원으로 소폭 흑자를 기록했고, 미국 GM향 물량 증가로 JV 가동률이 개선한 것이 주된 요인이다. AMPC 보조금은 4908억원으로 약 14GWh에 해당하는 규모를 인식했고, ESS 양산 개시와 GM향 물량 확대로 미국 생산이 기대치를 상회했다. 추가로 유럽 공장 가동률 둔화와 IRA 종료 리스크가 단기적으로 투자들의 주의대상이라고 보았다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - LG에너지솔루션의 2Q25 잠정 실적이 컨센서스를 크게 상회했다.
- - 영업이익(AMPC 포함)이 컨센서스 대비 약 56% 초과했고, AMPC 제외로도 흑자 전환이 확인됐다.
- - 미국 GM향 물량 증가와 미국 JV 가동률 개선이 실적 개선의 주요인으로 작용했다.
- - AMPC 보조금은 약 4908억원으로 약 14GWh 규모를 인식했고, ESS 양산 개시 및 GM향 물량 확대로 미국 생산이 기대치를 상회했다.
- - 하반기 IRA 보조금 종료 및 유럽 시장의 구조적 약세가 향후 실적에 리스크 요인으로 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가미제시
2Q25 잠정실적이 컨센서스 상회했고 미국 JV 물량 확대와 GM향 물량 확대로 미국 생산이 예상치를 상회했다.
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