반도체 · 산업 분석
흔들리는 수급 속에서 업황 본연에 집중(feat..
리포트 핵심 요약
AI 요약하나증권의 2025-07-07 반도체 산업 리포트는 메모리 수급의 흐름과 글로벌 공급망 이슈를 중심으로 업황의 본연에 초점을 맞춘다. 6월 메모리 수출액은 82억 달러로 사상 최고치를 기록했고 DRAM은 21% 증가했으며 NAND는 8% 감소했다. 다만 6월 20일까지의 월평균 수출은 메모리 -6%, DRAM +15%, NAND -40%로 다소 부진했으나 분기 말 물량 집중으로 양호한 흐름이 확인됐다. 뿐만 아니라 Navitas의 TSMC 협력 종료 및 PSMC 제휴 소식과 NVIDIA의 공급망 진입 기대, Alchip의 상승과 Microsoft/Amazon 관련 이슈가 AI 수혜 기대를 촉진한다. ODM/장비·소재 부문의 지역별 수출 비중과 프리미엄 구조의 차이가 향후 투자 포인트로 제시된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 6월 메모리 수출액은 82억 달러로 역대 최고치를 기록했고 DRAM은 +21%, NAND는 -8%를 나타냈다.
- - 6월 20일까지의 월평균 수출 데이터는 memory -6%, DRAM +15%, NAND -40%로 다소 부진했으나 분기 말 물량 집중으로 개선 흐름이 확인되었다.
- - Navitas의 TSMC 협력 종료 및 PSMC 제휴 소식으로 NVIDIA의 GB300 서버용 고전압 GaN 부품 수주가 이어지며 AI 수혜 기대가 확산되었다. 또한 Alchip의 상승은 Amazon의 대규모 투자로 긍정적이며 Microsoft의 칩 로드맵 연기는 Global Unichip에 부정적 요인으로 작용한다.
- - 네패스의 25F EPS 성장률이 크게 증가하는 등 국내 OSAT/팹리스 기업의 밸류에이션 차이가 크며, 25F/26F P/E 및 ROE 간 차이도 주목된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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7월 8일 발표될 잠정 실적에서 하나증권은 컨센서스를 하회하는 영업이익 5.8조원을 전망.
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투자자 간 순매수/매매도 흐름이 극단적으로 대립되었다고 언급.
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Navitas의 수주로 NVIDIA의 공급망에 진입하며 AI 수혜가 기대된다.
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시가총액 약 1,294,301백만$로 1주 수익률 1.9%를 기록.
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1주 수익률 -2.9%로 하락.
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1주 수익률 2.0%로 소폭 상승.
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1주 수익률 2.4%로 양호한 흐름.
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TSMC 협력 종료 후 PSMC 제휴 및 NVIDIA 공급망 진입이 AI 수혜 기대를 뒷받침.
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섹터 대비 14% 상승으로 아웃퍼폼.
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1주일간 -8.8% 하락.
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1주일간 -9.5% 하락.
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1주일간 -8.4% 하락(1W).
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1주일간 +7.8% 상승.
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1주일간 +2.7% 상승.
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1주일간 -3.9% 하락.
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1주일간 +10.1% 상승.
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1주일간 +0.4% 상승.
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1주일간 +5.4% 상승.
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1주일간 +5.2% 상승.
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1주일간 -2.5% 하락.
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1주일간 +4.5% 상승.
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글로벌 장비 대형주 중 시가총액 상위.
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1M 수익률 4.1% 등 상위권 동향.
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1M 수익률 20.8% 등 상위권으로 언급.
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1M 수익률 43.9%로 강한 흐름.
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글로벌 소재 초대형주로 1W 수익률 2.4%.
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1W 수익률 2.9%로 양호.
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25F/26F P/E 및 EPS 성장률 주목 대상.
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P/E 및 ROE 구조 차이가 큰 편.
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26F ROE 등 성장성 지표에 관심.
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ROE 상향 가능성 등 매력도 제시.
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ODM 수익 변화가 상반된 흐름.
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1M 수익 +2.4%, YTD +8.4%.
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1M 수익 -3.0%, YTD -4.9%.
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1M 수익 -0.2%, YTD +1.1%.
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1M 수익 -3.1%, YTD -15.2%.
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표 8 기준 25F EPS 성장 428.9%, 26F 41.5%로 급성장 전망.
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