피에스케이(319660) 증권사 리포트

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2Q26 매출액은 1,622억원으로 YoY +50%, QoQ +4%를 기록했고, 영업이익은 502억원으로 시현됐다. 26년 1분기 영업이익률은 30%를 달성하며 수익성이 기존 대비 크게 개선하였다. 국내외 메모리 업체의 투자 확대와 중화...

1Q26 실적은 매출액 1,566억원(YoY +53.6%, QoQ +9.8%), 영업이익 472억원(YoY +108.4%, QoQ +115.4%), OPM 30.1%로 컨센서스 상회, 분기 기준 최대 실적을 달성했다. 해외매출의 비중 확...

1Q26 실적이 컨센서스를 상회했고 중국향 매출이 기대치를 초과했다. 높아진 기저 부담에도 매분기 성장이 지속될 것으로 보이며 연간으로는 역대 최대 실적이 기대된다. Dry Strip 고객사 확대와 신규 장비 점유율 상승이 중장기 성장의...

2026년 매출액 6,035억원, 영업이익 1,638억원의 창사 최대 실적이 전망된다. Dry Strip의 글로벌 점유율 1등 유지와 NAND 고객사 확대가 향후 2년간 국내 메모리반도체 전공정 Capex 증가율을 상회하는 성장세를 뒷받...

4Q25 매출은 분기 최대치를 기록하며 1,427억원(YoY +36%, QoQ +37%)으로 증가했고, 영업이익은 219억원으로 이익도 개선됐다. 2026년 매출액은 5,877억원, 영업이익은 1,327억원으로 각각 +29%, +50% ...

장비 투자의 시계가 빨라지며, M15X, P4 Ph3/4향 신규 장비 발주와 NAND 전환투자가 확대될 것으로 보인다. 용인 클러스터 02와 P5 인프라 투자가 가속화되고, 2028년 P5와 용인 클러스터 Ph2 투자까지 이어지며 투자 ...

2026F 매출액 5,068억 원(+15.0% YoY)과 영업이익 1,087억 원(+16.6% YoY)으로 사상 최대를 전망하며, AI 수요 강세에 따른 PR Strip 장비 수요가 2026년에도 지속될 것으로 예상된다. 중국 수요 감소...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국의 대중 반도체 규제 강화로 인한 동사 수혜 가능성 - TSMC가 2나노 생산 라인부터 중국산 장비를 완전히 배제한다. 미...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 포트폴리오 다각화 → 실적 성장 시현 중 2. 2024년 중국 비중 확대, 25~26년 글로벌 고객사 확대 및 메모리 생산 업체 중심...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연간 실적 추정치 하향 조정 - 매출액 4,220억원(+6% YoY), 영업이익 879억원(+5% YoY)으로 하향 조정(기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 매출 비중: 한국 44%, 중국 26%, 대만 10% 2. 한국 반도체 장비 업체의 중화권 메모리 수주 부진에 따라 2024년...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) HBM 생산 확대와 첨단 공정 전환 투자 증가에 따른 글로벌 1위 PR Strip 장비 공급자의 매출 성장 기대 2) 장비 다변화 ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29,000원 - 핵심 투자 포인트 1. PR Strip 장비의 매출 비중 및 수요 확대 - PR Strip 장비가 매출비중 70% 수준을 차지하고 있다. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 및 수익성 - 4Q24 매출액 1,052억원 (YoY -3.2%, QoQ -10.8%), 영업이익 128억원 (Yo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview : 시장 기대치 부합 예상 - 4Q24 매출액 1,135억원(-4% QoQ), 영업이익 135억원(-...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 핵심 투자 포인트 1. Migration 수혜, 고객사 확대, 신규 장비 기대감 유효 2. Migration(공정전환)에 따른 출하량 증가는 24~25년 지속 나타날 ...