기름뿜뿜 Weekly: 미국 IRA 상하원 최종 통과..

미국 IRA 최종안의 통과와 ITC/PTC의 유지 및 세부조건 조정이 재생에너지 투자 타이밍에 큰 영향을 미친다. 1년 내 착공 시 100% 적용으로 확대되고 4년 내 운영 시작과 함께 30년까지 혜택이 유지될 가능성이 있다. IRA 관련 개정으로 FEOC 조달 요건 및 제3자 매각 규정 등의 변화가 미국 내 태양광 모듈 제조비용과 수입 비중에 큰 좌우를 가한다. 중국산 모듈 의존도 증가와 동남아 외 지역의 수입 증가로 단기적으로 모듈 가격 상승 기대감은 제한될 수 있다. Sunrun, SolarEdge 등 미국 주택시장 의존도가 높은 종목의 수혜 가능성이 크고, 아라미드 공급망 주요 생산업체들에 대한 관심이 커지고 있다.

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• - IRA 최종안의 주요 변화로 1년 내 착공 시 100% 적용, 4년 내 운영 시작으로 확대되며 30년까지 혜택이 유지될 가능성이 큼.
• - TPO 포함 등 세부 조건의 변화로 미국 내 재생에너지 제조 비용 및 투자 타이밍이 크게 좌우될 수 있음.
• - 중국산 모듈 의존도 증가와 동남아 외 지역의 수입 증가로 모듈 가격 상승 기대감은 제한될 가능성이 있음.
• - 미국 주택시장 노출이 큰 Sunrun과 SolarEdge가 최대 수혜를 받을 가능성이 높음.
• - 아라미드 공급망의 주요 생산업체들(DuPont, Toray, Hyosung, Taekwang, Yantai Tayho, Kolon, Teijin 등)에 대한 공급망 재편 및 M&A 관심이 커질 전망.