확신의 영역

리포트는 에너지 전환과 AI 인프라 확대에 따라 전력기기 수요가 촉발되고 있음을 지적한다. 1GW당 시장 규모는 최대 2,000억원으로 추정되며 향후 5년간 글로벌 시장은 약 1,000조원에 달할 전망이다. 미국과 유럽에서 초고압 변압기, GIS, 고압 케이블 등 고사양 장비의 주문이 이미 증가하고 있으며, 대형 3사인 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC의 북미향 수주 확대와 고부가 포트폴리오 비중 확대가 공급능력과 수익성을 개선하고 있다. 업종 평균 12MF PER은 20배로 코스피 대비 프리미엄이 약 90%에 이르며, 실적이 개선될 경우 최대 38%의 추가 리레이팅 여지가 있다. Top Pick은 효성중공업이며, 산일전기와 일진전기가 관심종목으로 제시된다.

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• - 에너지 전환과 AI 인프라 확대가 전력기기 수요를 촉발하며 1GW당 시장 규모가 최대 2,000억원이고 향후 5년간 시장 규모는 약 1,000조원에 달할 전망이다.
• - 미국·유럽에서 초고압 변압기, GIS, 고압 케이블 등 고사양 장비의 수주가 폭발적으로 증가하고 있다.
• - HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등 대형 3사는 북미향 수주 확대와 고부가 포트폴리오 비중 확대를 통해 공급능력과 수익성을 개선 중이다.
• - 업종 평균 12MF PER은 20배로 코스피 대비 약 90% 프리미엄이며, 실적 개선 시 추가 리레이팅 여지는 최대 38%까지 가능하다.