2025년 3분기 잠정 실적 발표 코멘트

삼성바이오로직스가 2025년 3분기 연결 매출 16조 6,602억 원, 영업이익 7조 2,288억 원으로 서프라이즈를 기록했다. YoY 매출은 39.9%, 영업이익은 115.2% 증가했으며 영업이익률은 43.9%로 양호했다. 3분기 누적 매출은 4조 2,484억 원으로 전년 대비 29% 증가했고, 올해 연간 가이던스의 상단 달성도 무난하다고 전망된다. 별도 기준으로도 영업이익률이 50%에 처음으로 도달하는 등 이익 레버리지가 강화됐으며 4공장의 Full 가동이 이를 뒷받침한다. 또한 미국 대형 CMO 계약 체결과 자회사 매출 성장 및 SB12 미국판권 마일스톤 반영이 앞으로의 성장 동력을 제공할 것으로 기대된다.

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• - 3Q25 매출 16,602억 원(+39.9% YoY) 및 영업이익 7,288억 원(+115.2% YoY)으로 컨센서스를 큰 폭 상회
• - 3Q 누적 매출 4조 2,484억 원(+29% YoY)으로 연간 가이던스 상단 달성 가능성 강화
• - 별도 기준 영업이익률 50% 최초 달성 및 4공장 Full 가동으로 이익 레버리지 확대, 5공장 Ramp-up 이후 추가 마진 여력 기대
• - 미국 제약사와의 대형 CMO 계약(약 1.8조 원) 체결 및 SB12 관련 마일스톤 반영으로 글로벌 고객 다변화와 성장 동력 확충
• - 자회사 삼성바이오에피스 매출 성장 및 원가 경쟁력 유지로 그룹 이익력 강화