석유화학 · 산업 분석
미국이 한국에 SOS를 요청
리포트 핵심 요약
AI 요약정유 마진은 10.5$/bbl로 강세를 지속하고, 석유화학은 약세를 보인다. 미국 정제설비 가동률은 연중 최고치에 도달했고 재고는 YoY로 큰 폭 감소하며 3-2-1 Crack 마진은 1년래 최대치에 근접했다. Top Picks에는 S-Oil, SK이노베이션, 유니드, KCC가 포함되어 있고 미국향 수출 확대와 항공유 수출 급증이 한국 수출 구도에 중요한 방향을 제시한다. 중국의 석유제품 수출 쿼터가 소폭 하향했고 1~2차 합산은 3.18천만톤으로 제시된다. IRA 개정안과 글로벌 정제설비 축소 전망이 2025년 정제마진과 재고에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 보인다.
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AI 추출- - 정제마진은 10.5$/bbl로 강세 지속, 석유화학은 약세를 보인다.
- - 미국의 연간 최고 수준의 정제설비 가동률과 YoY 재고 감소로 3-2-1 Crack 마진이 사상 최대치에 근접했다.
- - Top Picks에 S-Oil, SK이노베이션, 유니드, KCC가 포함되어 있다.
- - 미국향 수출이 확대되며 미국이 한국의 주요 수출 상대국으로 급부상하고 항공유 수출은 크게 증가했다.
- - 중국의 석유제품 수출 쿼터가 소폭 하향하고 2025년 1~2차 합산이 3.18천만톤으로 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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Top Pick에 포함되어 있어 리포트의 추천 종목 중 하나로 제시된다.
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Top Pick에 포함되며 SK 엔무브의 지분 30%를 장외 매입해 완전자회사로 편입하는 이슈가 주목된다.
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Top Pick에 포함되어 있으며 화학/소재 포트폴리오의 수익성에 긍정적 영향이 기대된다.
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Top Pick에 포함되어 있어 화학/소재 포트폴리오의 수익성 개선 여지가 주목된다.
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1Q25 정제처리량이 YoY -4.7% 감소했다.
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1Q25 정제처리량이 YoY -1.8% 감소했다.
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도표 25의 폴리실리콘/웨이퍼 업종 주가 추이에 포함된 글로벌 업체 중 하나다.
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도표 25의 폴리실리콘/웨이퍼 업종 주가 추이에 포함된 주요 기업이다.
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도표 25의 폴리실리콘/웨이퍼 업종 주가 추이에 포함된 업체다.
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도표 25의 폴리실리콘/웨이퍼 업종 주가 추이에 포함된 업체다.
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도표 26의 글로벌 셀/모듈 업체 주가 추이에 포함되는 주요 기업이다.
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도표 26의 글로벌 셀/모듈 업체 주가 추이에 포함되는 주요 기업이다.
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도표 26의 글로벌 셀/모듈 업체 주가 추이에 포함된 주요 기업이다.
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도표 26의 글로벌 셀/모듈 업체 주가 추이에 포함된 주요 기업이다.
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도표 26의 글로벌 셀/모듈 업체 주가 추이에 포함된 주요 기업이다.
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도표 26의 글로벌 셀/모듈 업체 주가 추이에 포함된 주요 기업이다.
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도표 26의 글로벌 셀/모듈 업체 주가 추이에 포함된 주요 기업이다.
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유럽 47.5GWh 규모의 가동 설비가 회복되며 미국 시장에서의 배터리 공급 확대에 기여하는 종목이다.
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SK 이노베이션이 SK 엔무브 지분 30%를 장외 매입해 완전자회사로 편입하는 이슈에 연계된다.
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태양광 부문에서 First Solar와 매출액 및 영업이익 비교 도표가 제시되어 수익성 흐름이 주목된다.
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롱-숏 포지션 편입에서 숏 포지션으로 유지되었다.
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이번 주 롱-숏 편입에서 편출되었다.
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헝가리 구형 배터리 생산 라인 개조에 대한 투자 계획이 제시되었으며 추가 생산 가능성이 검토된다.
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